Haarmann Hemmelrath

Mitteilung der

Pressestelle

Nr. 11/2005

Rumänische Handelsbank nimmt Auslandskredit in Höhe von 400 Mio. US-Dollar auf - Haarmann Hemmelrath berät bei Vergabe des bisher größten Darlehens an rumänisches Unternehmen

(Bukarest / London, 20. April 2005) Die rumänische Handelsbank Banca Comerciala Romana (BCR) hat auf dem internationalen Kapitalmarkt einen Konsortialkredit in Höhe von USD 400 Mio. ohne Regierungsgarantien aufgenommen. Dies ist die größte Auslandsfinanzierung, die bislang einem rumänischen Unternehmen gewährt wurde.

BCR wurde von Rechtsanwälten und Steuerberatern der internationalen Sozietät Haarmann Hemmelrath aus den Büros Bukarest, London und München im rumänischen und englischen Recht beraten.

Der Kredit wurde durch vier Großbanken arrangiert: Austria Creditanstalt, Calyon, Citibank und WestLB AG, London Branch. Insgesamt wirkten 24 internationale Kreditinstitute aus Europa, USA und Asien an der vollständigen Zeichnung mit.

Das Darlehen wird der Ausweitung der Bankgeschäfte sowie der vorzeitigen Rückzahlung eines im März 2004 von einer Bankengruppe (darunter Austria Creditanstalt und Citibank) aufgenommenen Konsortialkredits in Höhe von USD 200 Mio., dienen.

Die Kreditlaufzeit beträgt fünf Jahre, wobei eine Schonfrist von vier Jahren eingeräumt wird. Der Kredit kann in USD und EUR in Anspruch genommen werden. Die mit der Anleihe verbundenen Kosten (0,725% über den Zinssatz des 3-Monate-LIBOR, dem Referenzzins für USD auf den internationalen Finanzmärkten) sind geringer als im Falle sämtlicher bislang an rumänische Unternehmen vergebenen Kredite.

Nach Ansicht der BCR setzt die Anleihe ein starkes positives Signal an nationale und internationale Investoren hinsichtlich der Entwicklung der Volkswirtschaft. „Der durch BCR zu sehr guten Konditionen aufgenommene Konsortialkredit wurde lediglich auf der Grundlage der eigenen Bonität sowie des guten Rufs der Bank auf den internationalen Märkten, ohne jegliche Garantieabgabe, vergeben. Eine Hälfte des Kreditbetrages soll der Finanzierung von mittel- und langfristigen Projekten der BCR-Kunden in Rumänien dienen“, erklärte Nicolae Danila, Vorstandsvorsitzender der BCR.

Mit verwalteten Aktiva im Wert von ca. EUR 6 Mrd. (plus EUR 1,6 Mrd. gegenüber dem Vorjahr) ist BCR die größte Bank Rumäniens. Nach vorläufigen Angaben betrug der Bruttogewinn der BCR Ende 2004 EUR 215 Mio. Die Bank verfügt gegenwärtig über 316 Niederlassungen und Agenturen und hat über 4,6 Mio. Kunden.

Berater BCR

HAARMANN HEMMELRATH, Bukarest / London / München: Catalin Grigorescu, Senior Associate, Bukarest; Adriana Duncea, Senior Associate, Bukarest; Gordon Stewart, Partner, London (alle Rechtsberatung); Gabriel Sincu, Senior Associate, Bukarest;Jeremy Norman, Associate, London (Steuerberatung); Jürgen Fahrenberg, Partner, München, Ulf Henke, Senior Associate (Steuerrecht)

Berater Konsortialbanken

Clifford Chance

Kontakt Silke Haars Corporate Communications

Haarmann Hemmelrath International Services GmbH

Tel.: +49 (0) 89 2 16 36 – 9 50 Fax +49 (0) 89 2 16 36 – 9 58

E-Mail: silke.haars@haarmannhemmelrath.com

www.haarmannhemmelrath.com

(Bukarest / London, 20. April 2005) Die rumänische Handelsbank Banca Comerciala Romana (BCR) hat auf dem internationalen Kapitalmarkt einen Konsortialkredit in Höhe von USD 400 Mio. ohne Regierungsgarantien aufgenommen. Dies ist die größte Auslandsfinanzierung, die bislang einem rumänischen Unternehmen gewährt wurde.

BCR wurde von Rechtsanwälten und Steuerberatern der internationalen Sozietät Haarmann Hemmelrath aus den Büros Bukarest, London und München im rumänischen und englischen Recht beraten.

Der Kredit wurde durch vier Großbanken arrangiert: Austria Creditanstalt, Calyon, Citibank und WestLB AG, London Branch. Insgesamt wirkten 24 internationale Kreditinstitute aus Europa, USA und Asien an der vollständigen Zeichnung mit.

Das Darlehen wird der Ausweitung der Bankgeschäfte sowie der vorzeitigen Rückzahlung eines im März 2004 von einer Bankengruppe (darunter Austria Creditanstalt und Citibank) aufgenommenen Konsortialkredits in Höhe von USD 200 Mio., dienen.

Die Kreditlaufzeit beträgt fünf Jahre, wobei eine Schonfrist von vier Jahren eingeräumt wird. Der Kredit kann in USD und EUR in Anspruch genommen werden. Die mit der Anleihe verbundenen Kosten (0,725% über den Zinssatz des 3-Monate-LIBOR, dem Referenzzins für USD auf den internationalen Finanzmärkten) sind geringer als im Falle sämtlicher bislang an rumänische Unternehmen vergebenen Kredite.

Nach Ansicht der BCR setzt die Anleihe ein starkes positives Signal an nationale und internationale Investoren hinsichtlich der Entwicklung der Volkswirtschaft. „Der durch BCR zu sehr guten Konditionen aufgenommene Konsortialkredit wurde lediglich auf der Grundlage der eigenen Bonität sowie des guten Rufs der Bank auf den internationalen Märkten, ohne jegliche Garantieabgabe, vergeben. Eine Hälfte des Kreditbetrages soll der Finanzierung von mittel- und langfristigen Projekten der BCR-Kunden in Rumänien dienen“, erklärte Nicolae Danila, Vorstandsvorsitzender der BCR.

Mit verwalteten Aktiva im Wert von ca. EUR 6 Mrd. (plus EUR 1,6 Mrd. gegenüber dem Vorjahr) ist BCR die größte Bank Rumäniens. Nach vorläufigen Angaben betrug der Bruttogewinn der BCR Ende 2004 EUR 215 Mio. Die Bank verfügt gegenwärtig über 316 Niederlassungen und Agenturen und hat über 4,6 Mio. Kunden.

Berater BCR

HAARMANN HEMMELRATH, Bukarest / London / München: Catalin Grigorescu, Senior Associate, Bukarest; Adriana Duncea, Senior Associate, Bukarest; Gordon Stewart, Partner, London (alle Rechtsberatung); Gabriel Sincu, Senior Associate, Bukarest;Jeremy Norman, Associate, London (Steuerberatung); Jürgen Fahrenberg, Partner, München, Ulf Henke, Senior Associate (Steuerrecht)

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