Schilling Zutt & Anschütz berät Südzucker bei Emission einer Wandelanleihe

06.07.2009

Schilling, Zutt & Anschütz

Die SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwalts AG hat die Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt, den größten Zuckerhersteller Europas, im Zusammenhang mit der Begebung einer Wandelanleihe beraten.

Die Südzucker AG hat am 25. Juni 2009 durch ihre niederländische Tochtergesellschaft Südzucker International Finance B.V. eine von der Südzucker AG garantierte unbesicherte Wandelanleihe im Volumen von EUR 283,45 Mio. begeben. Darin enthalten ist eine Greenshoe-Option von bis zu EUR 28,35 Mio., welche von den die Emission begleitenden Banken zur Abdeckung von Mehrzuteilungen vollständig ausgeübt wurde. Das Closing der Transaktion erfolgte am 30. Juni 2009.

Der Kupon der Wandelanleihe wurde auf der Grundlage eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens auf 2,5% p.a. festgelegt. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und ist in bis zu 15 Mio. Südzucker-Aktien wandelbar. Der anfängliche Wandlungspreis entspricht einer Prämie von 30% auf den Referenzpreis der Südzucker-Aktie.

Die mehrfach überzeichnete Emission wurde ausschließlich bei institutionellen Investoren außerhalb der USA platziert. Die Erlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Südzucker beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Die Deutsche Bank AG begleitete die Emission zusammen mit J.P. Morgan als gemeinsame Bookrunner und gemeinsame Lead-Manager.

Für Schilling, Zutt & Anschütz waren die Partner Dr. Stephan Harbarth (Federführung), Dr. Martin Winter und Dr. Heino Rück sowie die Associates Dr. Nicolas Ott und Daniela Leyh tätig.

Inhouse beriet der Leiter der Rechtsabteilung Dr. Wolfgang Schmidt.

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