München, 28. März 2025 – Seven2, eine führende europäische Private-Equity-Firma, hat heute bekannt gegeben, dass sie eine verbindliche Vereinbarung mit J.C. Flowers & Co. getroffen hat zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an HRK LUNIS. J.C. Flowers & Co. ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen im Finanzdienstleistungssektor spezialisiert hat. HRK LUNIS ist einer der bedeutendsten bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland. Dies ist die erste Akquisition von Seven2 in Deutschland und stellt einen wichtigen strategischen Meilenstein dar, um Seven2s Positionierung in Europa weiter auszubauen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der regulatorischen Genehmigungen und wird voraussichtlich im 4. Quartal 2025 abgeschlossen. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Das bisherige Management-Team von HRK LUNIS einschließlich des CEO und Mitbegründers Andreas Brandt, der eine signifikante Beteiligung im Rahmen der Transaktion behält, wird das Unternehmen weiterhin führen.

HRK LUNIS: eine führende bankenunabhängige Vermögensverwaltung Andreas Brandt und J.C. Flowers gründeten HRK LUNIS mit der Vision, ihren Kunden in ganz Deutschland ein unabhängiges, umfassendes Vermögensmanagement anzubieten, das innovative Produkte und herausragende Services vereint.

Das Unternehmen bietet ein breites und wettbewerbsfähiges Leistungsspektrum an, darunter individuelle Vermögensverwaltung, Anlageberatung, institutionelle Vermögensverwaltung und Fondsmanagement, Private Equity und Family Office Dienstleistungen (über das Multi Family Office WERTIQ). Es verfügt über eine vollständig integrierte Plattform mit einem zentralen Investment Office und einer einheitlichen IT-Infrastruktur.

Im Rahmen der Partnerschaft mit J.C. Flowers stärkte HRK LUNIS seine Position als führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter durch eine transformative Fusion zwischen LUNIS und Hubert, Reuss & Kollegen im Jahr 2023, gefolgt von der Akquisition von ProVidens im Jahr 2024.

Heute gehört HRK LUNIS zu den fünf größten bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland mit über 100 Mitarbeitern, die mehr als 6,6 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen (AuM/AuA) für mehr als 2.200 Kunden betreuen und in acht Städten Niederlassungen betreiben.

Das nächste Kapitel einer erfolgreichen Wachstumsgeschichte

Gemeinsam mit Seven2 will HRK LUNIS seinen erfolgreichen organischen Wachstumskurs fortsetzen, das Unternehmensprofil weiter ausbauen, sein Produktangebot weiterentwickeln, einschließlich alternativer Investments und Anlageklassen, und seine digitalen Fähigkeiten optimieren, um maximalen Nutzen für die Kunden zu schaffen. Aufbauend auf seinem erfolgreichen Wachstumskurs wird HRK LUNIS auch weiterhin eine aktive Akquisitionsstrategie verfolgen. HRK LUNIS bietet seinen zukünftigen Partnern und deren Kunden ein äußerst attraktives Angebot, das ein marktführendes Investment Office, umfassende Unterstützung bei regulatorischen und Compliance-Themen sowie starke IT-Kapazitäten umfasst.

„Wir möchten J.C. Flowers für die hervorragende Partnerschaft in den letzten acht Jahren danken und freuen uns darauf, Seven2 als unseren zukünftigen Partner zu begrüßen, um weiteres organisches und anorganisches Wachstum voranzutreiben und unsere Position im deutschen Markt für bankenunabhängige Vermögensverwalter sowie in der breiteren DACH-Region zu stärken. Das Seven2-Team bringt wertvolle Sektor- und M&A-Expertise mit, die uns bei der Realisierung unserer Wachstumsziele unterstützen wird“, sagt Andreas Brandt, Vorstandsvorsitzender der HRK LUNIS.

„HRK LUNIS ist ein großartiges Unternehmen, und die Entwicklung in den letzten Jahren hat neue Maßstäbe für Unternehmertum und Professionalität im deutschen Markt für unabhängige Vermögensverwalter gesetzt. Wir danken Andreas und seinem Team für ihren kontinuierlichen Einsatz bei der gemeinsamen Gestaltung dieser außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte. Wir sind ermutigt durch die Chancen in der DACH-Region und sind überzeugt, dass der Weg von HRK LUNIS in Zukunft von weiterem Erfolg an der Seite von Seven2 geprägt sein wird“, sagt Dr. Ilinca Rosetti, Operating Partner bei J.C. Flowers.

„Wir freuen uns sehr, HRK LUNIS in der Seven2-Familie willkommen zu heißen. Diese Partnerschaft spiegelt unser tiefes Vertrauen in dieses herausragende Team wider, dessen Expertise und unternehmerische Kultur ein einzigartiges Unternehmen im Bereich der bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland aufgebaut haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit HRK LUNIS, um ihre marktführende Position weiterzuentwickeln und ihre Reichweite im DACH-Markt auszubauen“, sagt Dr. Florian Wolff, Partner bei Seven2 und Leiter der DACHRegion.

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Rothschild & Co fungiert als M&A-Berater, Latham & Watkins als rechtlicher Berater und Alvarez & Marsal als finanzieller Berater für Seven2. Houlihan Lokey fungiert als M&A-Berater und Noerr als rechtlicher Berater für J.C. Flowers und das Unternehmen.