Shearman & Sterling

Frankfurt/Main, 16. Juli 2010 — Shearman & Sterling LLP hat die Konsortialbanken unter der Führung der Citigroup Global Markets Limited und The Royal Bank of Scotland plc bei der Emission von € 750 Mio. 8,50% Senior Secured Notes 2010/2015 durch Conti-Gummi Finance B.V. beraten. Die Anleihe, die von der Continental AG und ausgewählten Tochtergesellschaften garantiert wird, stellt die erste Emission von besicherten Hochzinsanleihen nach dem 2009 in Kraft getretenen neuen Schuldverschreibungsgesetz dar. Der Emissionserlös wird von Continental zur vorzeitigen Rückführung von Bankkrediten verwendet, die im Zusammenhang mit dem Erwerb der Siemens VDO Automotive im Jahr 2007 aufgenommen wurden.

Dem Shearman & Sterling Team, das die Konsortialbanken bei dieser Transaktion beriet, gehörten die Partner Marc Plepelits, Dr. Stephan Hutter, Dr. Katja Kaulamo (alle Frankfurt-Kapitalmarktrecht), Winfried Carli (München-Finanzierungen), Dr. Johannes Frey (München-Steuerrecht) und Bernie Pistillo (New York-Steuerrecht), sowie die Associates Dr. Axel Korth (München-Finanzierungen), Dr. Alexander Schiel (Frankfurt-Kapitalmarktrecht), Dr. Norbert Mückl (München-Steuerrecht) und Derek Kershaw (New York-Steuerrecht) an.

Anfang des Jahres war Shearman & Sterling bereits im Rahmen der Kapitalerhöhung der Continental AG auf Bankenseite tätig.

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Dr. Hans Jürgen Meyer-Lindemann | Düsseldorf & Brüssel | T +49.211.17888.719 / +32.2.500.9800 | hjmeyer-lindemann@shearman.com