Shearman & Sterling LLP

Mannheim, 2. Oktober 2006 - Shearman & Sterling hat die Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt und deren Tochtergesellschaft CropEnergies AG beim Börsengang von CropEnergies beraten. Die Transaktion, bei der die Deutsche Bank AG als Globaler Koordinator fungierte, ist das erste IPO eines reinen Bioethanolherstellers in Europa. Die Beratung umfasste die gesamte gesellschaftsrechtliche Strukturierung der Transaktion und die Prospekterstellung.

Für die Platzierung der 25 Millionen Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung der CropEnergies wurde ein Emissionspreis von EUR 8,00 je Stück festgelegt. Während der viertägigen Zeichnungsfrist wurden sämtliche aus der Kapitalerhöhung stammenden neuen Aktien platziert, so dass CropEnergies insgesamt EUR 200 Millionen zugeflossen sind.

Die Notierungsaufnahme ist zum 29. September 2006 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt. Die Südzucker AG, der größte Zuckerhersteller Europas, bleibt auch nach dem Börsengang mit rund 71 Prozent Mehrheitsaktionärin der CropEnergies AG.

Die Südzucker AG und die CropEnergies AG wurden von den folgenden Shearman & Sterling Anwälten beraten: Partner Dr. Martin Winter (M&A/Gesellschaftsrecht, Mannheim) und Dr. Stephan Harbarth (M&A/Gesellschaftsrecht, Kapitalmarktrecht, Mannheim) sowie Dr. Stephan Hutter (Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Thomas Nägele (Gewerblicher Rechtsschutz, Mannheim) und Dr. Johannes Frey (Steuerrecht, Frankfurt). Associates: Dr. Katja Kaulamo (Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Nikolas Ott (M&A/Gesellschaftsrecht, Mannheim), Daniela Leyh (Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Yvonne Grünert (Steuerrecht, Frankfurt), Joachim Grittmann (M&A/Gesellschaftsrecht, Mannheim) und Jochen Bader (German Lawyer, M&A/Gesellschaftsrecht, Mannheim) sowie von dem Of Counsel Prof. Dr. Kristian Fischer.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Marcus Brans | Düsseldorf | T +49.211.17888.907 | M +49.173.308 8039 | mbrans@shearman.com