Shearman & Sterling

München, 26. Oktober 2005 – Die internationale Anwaltssozietät Shearman & Sterling LLP hat die Underwriters Credit Suisse First Boston und Morgan Stanley bei der Zwischen-finanzierung (Bridge-Finanzierung) für den Erwerb der HELIOS Kliniken im Bereich Krankenhausmanagement mit einem Volumen von € 1,5 Milliarden beraten.

Die Zwischenfinanzierung in Höhe von € 700 Millionen soll im 1. Halbjahr 2006 durch einen High Yield Bond abgelöst werden. Die ausstehenden € 800 Millionen sollen durch eine Kapitalerhöhung aufgebracht werden, die noch in 2005 durchgeführt werden soll. Den Aktionären soll ein Bezugsrecht eingeräumt werden.

Die Transaktion bedarf noch der kartellrechtlichen Freigabe. Der Abschluss der Akquisition wird für Ende 2005 erwartet.

Die folgenden Shearman & Sterling Anwälte haben die Credit Suisse First Boston und Morgan Stanley bei der Bridge-Finanzierung beraten: Dr. Andreas Diem (Partner, München, Finanzierungen), David J. Beveridge (Partner, London, Capital Markets) und Christian Jahn (Associate, München, Finanzierungen).

Shearman & Sterling LLP ist eine internationale Anwaltssozietät mit 19 Büros und über 1.000 Anwälten weltweit. Zu den besonderen Stärken gehören neben der Beratungstätigkeit bei grenzüberschreitenden Unternehmensakquisitionen, Kapitalmarkttransaktionen und Finanzie-rungen auch die umfassende laufende gesellschafts-, steuer- und vertragsrechtliche Beratung für Großunternehmen, Versicherungen und Banken sowie die Bereiche Kartellrecht, Nationales und Internationales Steuerrecht, Information Technology, Intellectual Property, Private Klienten, Arbeitsrecht und Schiedsgerichtsbarkeit.