Düsseldorf, 04. Juli 2012 — Shearman & Sterling LLP hat die Konsortialbanken Deutsche Bank, Barclays, Bayerische Landesbank und Citigroup bei der Emission einer Hochzinsanleihe im Gesamtbetrag von € 300 Millionen durch Schaeffler Finance B.V. beraten. Die Anleihe wird von der Schaeffler Aktiengesellschaft und ausgewählten Tochtergesellschaften garantiert und ist durch bestimmte Vermögenswerte der Schaeffler Gruppe besichert. Die Anleihe wurde im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg und in Privatplatzierungen in weiteren europäischen Ländern platziert. Bereits im Februar diesen Jahres hatte Shearman & Sterling die Konsortialbanken bei der Emission von insgesamt rund € 2 Milliarden Mulitwährungs-Hochzinsanleihen durch Schaeffler beraten.

Schaeffler ist einer der führenden Hersteller von Wälzlagern und Linearprodukten sowie ein renommierter Zulieferer der Automobilindustrie für Präzisionsprodukte und Systeme in Motor, Getriebe und Fahrwerk.

Dem Shearman & Sterling Team, das die Konsortialbanken bei dieser Transaktion beriet, gehörten die Partner Marc Plepelits (Frankfurt-Kapitalmarktrecht), Dr. Esther Jansen (Frankfurt-Finanzierungen) und Dr. Johannes Frey (München-Steuerrecht), Counsel Gabrielle Wong (London-Finanzierungen) sowie die Associates Jonathan Handyside, Simon Weiß (beide Frankfurt-Kapitalmarktrecht), Odilo Wallner (Frankfurt- Finanzierungen), Monsiree Jirasarunya (London-Finanzierungen) und Dr. Dr. Norbert Mückl (München-Steuerrecht) an.

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