Shearman &Sterling

Frankfurt, 12. Oktober 2007 - Shearman &Sterling LLP hat die Wienerberger

AG bei der Kapitalerhöhung und dem Bezugsrechtsangebot als internationaler

und US Rechtsberater begleitet. Die Wienerberger AG, deren Aktien an der

Wiener Börse notieren, ist der größte Ziegelproduzent weltweit und einer

der führenden Herstellern von Tondachziegeln in Europa. Die Transaktion

hatte ein Emissionsvolumen von ca. €440 Millionen. Die Aktien der

Wienerberger AG wurden in Österreich öffentlich angeboten sowie

international bei institutionellen Anlegern platziert, einschließlich einer

Privatplatzierung in den USA gemäß Rule 144A. Die Kapitalerhöhung wurde von

Morgan Stanley und UniCredit als Joint Global Coordinator und Joint

Bookrunner begleitet. Die neuen Aktien notieren seit dem 10. Oktober 2007

an der Wiener Börse.

Das Shearman &Sterling LLP Team, das die Wienerberger AG bei der

Kapitalerhöhung beriet, wurde vom Frankfurter Managing Partner Dr. Stephan

Hutter und vom Senior Associate Dr. Katja Kaulamo (beide

Kapitalmarktrecht/Finanzierungen) geleitet. Ebenso beteiligt an der

Transaktion war Associate Patrick Heid (M&A/Kapitalmarktrecht).

Dr. Edith Hlawati, Dr. Volker Glas und Dr. Philipp Spatz von Cerha Hempel

Spiegelfeld Hlawati Partnerschaft von Rechtsanwälten waren in dieser

Transaktion als österreichische Rechtsberater für die Wienerberger AG

tätig.

In Österreich hatte Shearman &Sterling unter der Führung von Dr. Stephan

Hutter und Marc Plepelits 2007 unter anderem bereits die Konsortialbanken

bei der €1,2 Milliarden Kapitalerhöhung der Raiffeisen International

Bank-Holding AG und bei der €640 Millionen Kapitalerhöhung der CA

Immobilien Anlagen AG sowie die A-TEC INDUSTRIES AG bei der Begebung einer

Wandelanleihe beraten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Marcus Brans | Düsseldorf | T +49.211.17888.907 | M +49.173.308 8039 |

mbrans@shearman.com

Anmerkungen für die Redaktion

Shearman &Sterling LLP ist eine internationale Anwaltssozietät mit 20

Büros und über 1.000 Anwälten weltweit. Zu den besonderen Stärken gehören

neben der Beratungstätigkeit bei grenzüberschreitenden

Unternehmensakquisitionen, Kapitalmarkttransaktionen und Finanzierungen

auch die umfassende laufende gesellschafts-, steuer- und vertragsrechtliche

Beratung für Großunternehmen, Versicherungen und Banken sowie die Bereiche

Private Equity, Kartellrecht, Nationales und Internationales Steuerrecht,

Information Technology, Intellectual Property, Private Klienten,

Arbeitsrecht und Schiedsgerichtsbarkeit.