SJ Berwin hat die Aragon AG, eines der führenden Finanzdienstleistungsunternehmen im deutschsprachigen Raum, bei der Veräußerung ihrer Anteile an der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG an die XCOM Finanz GmbH beraten. Ein Vertrag über die Veräußerung des 62-Prozent-Anteils wurde unterzeichnet. Damit werden Aragon Mittel in zweistelliger Millionenhöhe zufließen. Diese sollen zum Teil zur vorzeitigen Tilgung der langfristigen Verbindlichkeiten genutzt werden. Im Aktienpaket sind auch die 15 Prozent der Anteile enthalten, die Aragon im Vorfeld nach einem Rückkauf von der Beteiligungsgesellschaft Conomus an die AXA Krankenversicherung weitergereicht hatte. Über den genauen Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die biw Bank wurde 2005 durch die Hauptaktionäre Aragon und XCOM aus einer Abspaltung der XCOM Bank AG gegründet. Sie ist eine hochtechnisierte Bank, die als Produkt- und Prozessdienstleister anderen Organisationen (z.B. Finanzdienstleistern oder Intermediären) umfassende Bankdienstleistungen sowie banktechnisches Know-how liefert.

Die Aragon AG ist ein breit diversifizierter Finanzdienstleistungskonzern mit den operativen Geschäftsbereichen Broker Pools und Financial Consulting sowie dem Geschäftsbereich Holding. Die Veräußerung der biw-Anteile ist die Folge der angekündigten Fokussierung der Aragon AG - der Konzern wird sich zukünftig auf die Finanzberatung und den Finanzvertrieb konzentrieren. Die operativen Kennzahlen der Aragon AG werden durch diese Veräußerung und die damit verbundene Aufgabe des Geschäftsbereichs Banking jedoch nicht wesentlich beeinflusst.

Berater Aragon AG: SJ Berwin LLP

Dr. Justus Binder (Leadpartner, Corporate, München), Dr. Hilger von Livonius (Regulatory, Partner, Financial Markets, München) sowie Dr. Daniel Schiele, LL.M. (Associate, Corporate, München)

Berater XCOM Finanz GmbH: Gleiss Lutz (Düsseldorf)

Dr. Stefan Mutter (Partner, Gesellschaftsrecht/M&A) sowie Dr. Carsten Kruchen, M.Jur. (Associate, Gesellschaftsrecht/M&A)

Kontakt

Dr. Justus Binder
Partner
T: +49 (0)89 89 081 331
E: justus.binder@sjberwin.com

Kai Martin Ruck
Press & Communications
T: +49 (0)89 89 081 382
E: kai.ruck@sjberwin.com

Anja Grohmann-Falke
Press & Communications
T: +49 (0)69 50 50 32 318
E: anja.grohmann-falke@sjberwin.com

Anmerkungen für die Redaktion

SJ Berwin LLP ist eine internationale Wirtschaftssozietät mit traditionell starker Präsenz in den europäischen Wirtschaftsmetropolen. Seit 2009 ist SJ Berwin ebenso in Dubai, Hongkong und Shanghai vertreten.

SJ Berwin ist seit 25 Jahren am Markt und gewachsen aus einer transaktionsorientierten Boutique mit anerkannter Kernkompetenz im Bereich Private Equity. Die Kanzlei hat im europäischen und internationalen Markt eine herausragende Position aufgebaut und bietet heute ihren Mandanten – von Start-up Unternehmen bis hin zu führenden internationalen Unternehmen und Kreditinstituten – rechtliche und steuerliche Expertise über die Transaktionsberatung hinaus in allen wesentlichen wirtschaftsrechtlichen Bereichen. An den deutschen Standorten Berlin, Frankfurt und München sind 100 Rechtsanwälte und Steuerberater tätig, insgesamt weltweit 160 Partner und über 400 weitere Berater.

SJ Berwin hat bereits zahlreiche Auszeichnungen in Anerkennung für die Qualität der Arbeit, die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und für soziales Engagement erhalten, darunter kürzlich u. a.:

Fund Formation Team of the Year 2011- Private Equity News Awards for Excellence in Private Equity Advisory Services, Europe

Law Firm of the Year (Fund Structuring) 2011 - unquote British Private Equity Awards

Corporate Team of the Year - The Lawyer Awards 2010

Law Firm of the Year 2010 (Fund Formation) - Private Equity International (PEI) Awards (for the tenth year running)

Fund Formation Team of the Year 2010 - Private Equity News Awards for Excellence in Private Equity Advisory Services, Europe

Law Firm of the Year - BVCA/Real Deals Private Equity Awards 2010

LBO Law Firm of the Year - fifth annual Grands Prix awards, Private Equity Magazine 2010

Private Equity Law Firm of the Year - Financial Times/mergermarket European M&A Awards 2009

Real Estate Team of the Year - Legal Business Awards 2009

SJ Berwin LLP, eine Limited Liability Partnership (LLP) nach englischem Recht, und mit ihr verbundene Unternehmen verfügen über Büros in Berlin, Brüssel, Dubai, Frankfurt, Hongkong, London, Madrid, Mailand, München, Paris und Shanghai. Mehr Informationen: www.sjberwin.com.