SJ Berwin berät Bankenkonsortium bei Anschlussfinanzierung der VBH Holding AG

05.09.2011

SJ Berwin hat das Bankenkonsortium um die Baden-Württembergische Bank bei einer Anschlussfinanzierung der VBH Holding AG und weiteren deutschen und internationalen Gesellschaften der VBH-Gruppe, sowie bei dem Wechsel der Zusammensetzung des Finanzierungskonsortiums beraten. Die Transaktion wurde am vergangenen Montag abgeschlossen. Das Finanzierungsvolumen beträgt 100 Mio. Euro mit Erhöhungsoption.

Die Baden-Württembergische Bank (BW-Bank) ist als operativ selbstständige Einheit innerhalb der Landesbank Baden-Württemberg für die Geschäftsfelder des Privat- und Unternehmenskundengeschäfts mit besonderem Fokus auf das Mittelstandsgeschäft in Baden-Württemberg tätig.

Die VBH ist eines der größten europäischen Handelsunternehmen für Baubeschläge. Zum Kundenkreis gehören vor allem Hersteller von Fenstern, Türen und Möbeln sowie Unternehmen aus dem Metallbau. Die VBH-Gruppe bezieht ihre Ware von ca. 1.000 Produzenten und hat etwa 40.000 Kunden.

Das Team um Finance Partner Thomas Schrell hat die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und die BW-Bank bereits beim Abschluss der Ursprungsfinanzierung im Jahr 2007 beraten und begleitet das Konsortium seither in dieser Sache. Zudem hat SJ Berwin die LBBW/BW-Bank auch in der Vergangenheit bei diversen anderen Finanzierungstransaktionen regelmäßig beraten - zuletzt bei der Restrukturierung einer Konsortialfinanzierung mit einem großen US-amerikanischen Immobilienfonds im Jahr 2010/2011.

Berater Banken: SJ Berwin LLP

Thomas K Schrell (Partner, Finance, Frankfurt) sowie Anja Harms (Associate, Finance, Frankfurt)

Berater VHB: Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz (Stuttgart)

Professor Dr. Andreas Wiedemann (Rechtsanwalt und Partner) sowie Dr. Thomas Frohnmayer (Rechtsanwalt und Partner)

Kontakt

Thomas K Schrell
Partner
T: +49 (0)69 50 50 60 - 623
E: thomas.schrell@sjberwin.com

Kai Martin Ruck
Press & Communications
T: +49 (0)89 89 0 81 - 382
E: kai.ruck@sjberwin.com

Anja Grohmann-Falke
Press & Communications
T: +49 (0)69 50 50 60 - 552
E: anja.grohmann-falke@sjberwin.com

Anmerkungen für die Redaktion

SJ Berwin LLP ist eine internationale Wirtschaftssozietät mit traditionell starker Präsenz in den europäischen Wirtschaftsmetropolen. Seit 2009 ist SJ Berwin ebenso in Dubai, Hongkong und Shanghai vertreten.

SJ Berwin ist seit 25 Jahren am Markt und gewachsen aus einer transaktionsorientierten Boutique mit anerkannter Kernkompetenz im Bereich Private Equity. Die Kanzlei hat im europäischen und internationalen Markt eine herausragende Position aufgebaut und bietet heute ihren Mandanten – von Start-up Unternehmen bis hin zu führenden internationalen Unternehmen und Kreditinstituten – rechtliche und steuerliche Expertise über die Transaktionsberatung hinaus in allen wesentlichen wirtschaftsrechtlichen Bereichen. An den deutschen Standorten Berlin, Frankfurt und München sind 100 Rechtsanwälte und Steuerberater tätig, insgesamt weltweit 160 Partner und über 400 weitere Berater.

SJ Berwin hat bereits zahlreiche Auszeichnungen in Anerkennung für die Qualität der Arbeit, die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und für soziales Engagement erhalten, darunter kürzlich u. a.:

Corporate Team of the Year - The Lawyer Awards 2010

Law Firm of the Year 2010 (Fund Formation) - Private Equity International (PEI) Awards (for the tenth year running)

Fund Formation Team of the Year - Private Equity News Awards for Excellence in Private Equity Advisory Services, Europe 2010

Law Firm of the Year - BVCA/Real Deals Private Equity Awards 2010

LBO Law Firm of the Year - fifth annual Grands Prix awards, Private Equity Magazine 2010

Private Equity Law Firm of the Year - Financial Times/mergermarket European M&A Awards 2009

Real Estate Team of the Year - Legal Business Awards 2009

Best Legal Adviser - Legal Week Client Satisfaction Report 2009

Fund Formation Team of the Year - Private Equity News Awards for Excellence in Advisory Services 2009

SJ Berwin LLP, eine Limited Liability Partnership (LLP) nach englischem Recht, und mit ihr verbundene Unternehmen verfügen über Büros in Berlin, Brüssel, Dubai, Frankfurt, Hongkong, London, Madrid, Mailand, München, Paris und Shanghai. Mehr Informationen: www.sjberwin.com.

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