SJ Berwin berät PAR Capital bei Veräußerung der Advanced Inflight Alliance

13.11.2012

SJ Berwin LLP hat PAR Capital Management, Inc. bei der Veräußerung einer kontrollvermittelnden Mehrheit von etwa 86% an der börsennotierten Advanced Inflight Alliance AG an die Global Eagle Acquisition Corp., Los Angeles, USA, beraten. PAR Capital hatte zuvor in mehreren, ebenfalls von SJ Berwin beratenen Schritten, zuletzt im Rahmen eines im Herbst 2012 beendeten öffentlichen Übernahmeangebots, nach und nach etwa 86 % der Aktien der Gesellschaft erworben. Vor dem Hintergrund der im Zuge des Übernahmeangebots erreichten hohen Beteiligung an der Advanced Inflight Alliance hat PAR das Interesse von Global Eagle, einer amerikanischen Special Purpose Acquisition Company (SPAC), an einem Zusammenschluss geweckt. Der Verkauf der Aktien an Global Eagle erfolgt gegen Ausgabe von vorerst stimmrechtslosen Aktien an der SPAC.

Die Veräußerung der Advanced Inflight Alliance steht in engem Zusammenhang mit einem geplanten US-Merger zwischen Global Eagle und Row 44, Inc., Westlake Village, USA, an der PAR Capital eine bedeutende Beteiligung hält. Durch die Unternehmenszusammenschlüsse entsteht die größte Entertainment & Connectivity-Plattform in der Luftfahrtindustrie. Zudem unterstützt PAR Capital die Transaktion im Falle der Ausübung von Andienungsrechten durch Aktionäre von Global Eagle durch den Erwerb weiterer Aktien an der SPAC. Die Transaktionen sind aufschiebend bedingt auf die Zustimmung der Hauptversammlung von Global Eagle sowie weitere übliche Vollzugsbedingungen.

Die Gesamttransaktion hat ein Volumen von etwa US$ 430 Millionen und soll in den nächsten Monaten abgeschlossen werden.

PAR Capital Management, Inc. berät den Private Investmentfund PAR Investment Partners, L.P. mit Sitz in Boston/USA. Mit der Veräußerung der Beteiligung an der Advanced Inflight Alliance schließt PAR Capital ihre erste Investition im deutschen Kapitalmarkt erfolgreich ab. Die Advanced Inflight Alliance ist eine Holding für mehr als 20 internationale Tochtergesellschaften mit weltweiten Niederlassungen, die Fluggesellschaften einen umfassenden Service (Audio, Video, Games, Technik) für die Bordunterhaltung in Passagierflugzeugen zur Verfügung stellen. Global Eagle ist eine börsennotierte (Nasdaq) US-amerikanische Special Purpose Acquisition Company (SPAC), die im Rahmen ihres IPO im Mai 2011 etwa US$ 190 Mio. eingenommen hat. Row44 ist ein führender Anbieter von sogenannten Inflight-Connectivity-Lösungen.

Berater SJ Berwin: Dr. Christian Cornett (Partner, federführend), Dr. Tilmann Becker (Associate), Norman Wasse (Associate) (alle Corporate, Frankfurt), Tilman Siebert (Partner, EU & Competition, München), Markus Hill (Partner, Tax, Frankfurt)

Berater für US-rechtliche Aspekte der Transaktion: Goodwin Procter LLP: Robert P. Whalen Jr. (Partner, M&A, Boston), Bradley C. Weber (Partner, Business Law, Silicon Valley), Steven M. Gill (Associate, Business Law, San Diego), Bob Kester (Partner, Tax, Boston).

Contact

Dr. Christian Cornett
Leadpartner
T: +49 (0)69 50 50 32 197
E: christian.cornett@sjberwin.com

Julia Geis
Corporate Press & Communications
T: +49 (0)69 50 50 32 901
E: Pressekontakt@sjberwin.com

Notes to Editors

SJ Berwin LLP ist eine internationale Wirtschaftssozietät mit traditionell starker Präsenz in den europäischen Wirtschaftsmetropolen. Seit 2009 ist SJ Berwin ebenso in Dubai, Hongkong und Shanghai vertreten.

SJ Berwin ist seit 25 Jahren am Markt und gewachsen aus einer transaktionsorientierten Boutique mit anerkannter Kernkompetenz im Bereich Private Equity. Die Kanzlei hat im europäischen und internationalen Markt eine herausragende Position aufgebaut und bietet heute ihren Mandanten – von Start-up Unternehmen bis hin zu führenden internationalen Unternehmen und Kreditinstituten – rechtliche und steuerliche Expertise über die Transaktionsberatung hinaus in allen wesentlichen wirtschaftsrechtlichen Bereichen. An den deutschen Standorten Berlin, Frankfurt und München sind 100 Rechtsanwälte und Steuerberater tätig, insgesamt weltweit 160 Partner und rund 350 weitere Berater.

SJ Berwin hat bereits zahlreiche Auszeichnungen in Anerkennung für die Qualität der Arbeit, die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und für soziales Engagement erhalten, darunter kürzlich u. a.:

Law Firm of the Year in France – Grands Prix 2012, Private Equity Magazine
Fund Formation Team of the Year, Private Equity News Awards 2011
Excellence in Learning and Development - The Law Society Excellence Awards 2011
Corporate Team of the Year - The Lawyer Awards 2010
Law Firm of the Year 2010 (Fund Formation) - Private Equity International (PEI) Awards (for the tenth year running)
Fund Formation Team of the Year - Private Equity News Awards for Excellence in Private Equity Advisory Services, Europe 2010
Law Firm of the Year - BVCA/Real Deals Private Equity Awards 2010
LBO Law Firm of the Year - fifth annual Grands Prix awards, Private Equity Magazine 2010
Private Equity Law Firm of the Year - Financial Times/mergermarket European M&A Awards 2009
Real Estate Team of the Year - Legal Business Awards 2009
Best Legal Adviser - Legal Week Client Satisfaction Report 2009
Fund Formation Team of the Year - Private Equity News Awards for Excellence in Advisory Services 2009

SJ Berwin LLP, eine Limited Liability Partnership (LLP) nach englischem Recht, und mit ihr verbundene Unternehmen verfügen über Büros in Berlin, Brüssel, Dubai, Frankfurt, Hongkong, London, Madrid, Mailand, München, Paris und Shanghai. Mehr Informationen: www.sjberwin.com.

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