Frankfurt a.M., 15. Juni 2011 - SJ Berwin hat Vision Capital, einen internationalen Private Equity-Investor, bei der Übernahme von drei Portfolio-Unternehmen aus einem im Jahr 2005 aufgelegten Fonds Paragon Secondary Partners beraten. Für die Transaktion hat sich Vision Capital mit Rubicon Partners zusammengeschlossen, einer internationalen Industriemanagement- und Holding-Gesellschaft mit ausgeprägter operativer Erfahrung in der DACH-Region. Bei den drei erworbenen Unternehmen handelt es sich um ABL Technic, dem europäischen Marktführer für Entlackungsmanagement in Industrieanlagen und Metallwarenfabrik Gemmingen (MG), sowie Swisshaus mit Sitz in der Schweiz. MG ist ein Maschinenbau-Unternehmen mit zwei Bereichen: Gensets, einem Nischenhersteller von Stromerzeugern, und Motor Components, das kundenspezifisch Druckgusse und Prägungen für Elektromotoren unterschiedlichster Anwendung produziert. Swisshaus ist führender Anbieter für Einfamilienhäuser in der Schweiz und bietet sowohl individuelle Architektenhäuser, als auch standardisierte Haustypen zum Festpreis. Die drei aufgekauften Unternehmen erzielten 2010 Erträge von insgesamt etwa 200 Millionen Euro. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion wurde vergangenen Donnerstag, 9. Juni 2011 abgeschlossen.

Es handelt sich bei der Transaktion um den ersten Portfoliokauf von Vision Capital in Deutschland. SJ Berwin kam bei der Begleitung des Erwerbs die besondere Erfahrung sowie rechtliche und steuerliche Kompetenz bei Secondary-Transaktionen und Portfolio-Käufen zugute.

Weitere Informationen zum Käufer Vision Capital erhalten Sie im Internet unter www.visioncapital.com

Informationen und Profile zu den drei Portfolio-Unternehmen erhalten Sie hier:

www.abl-technic.de

www.din-stromerzeuger.de

www.swisshaus.ch

BeraterVision Capital Partners:

SJ Berwin - Dr. Michael Cziesla (Federführung, Corporate, Frankfurt), Steven Davis (Leadpartner, Corporate, London), Rüdiger Knopf (Partner, Tax, Frankfurt), Boris Meissner (Partner, Tax, Frankfurt),

Dr. Stefan Krüger (Partner, IP/IT, Frankfurt), Andreas Kirchner (Partner, Finance, Frankfurt), Christian Schatz (Partner, Funds, München), Tilman Siebert (Partner, Kartellrecht, München) und

Daniela Renner (Counsel, Real Estate, München), Sophia Sperlich (Associate, Kartellrecht, München), Christian Böcker, Madlen Kotte, Christian Ostermöller (Associates, Corporate, Frankfurt), Anja Harms (Associate, Finance, Frankfurt) und Richard Schäfer (Associate, Tax, Frankfurt), Manuel Biehler, Fabian Klein (Associates, IP/IT, Frankfurt), Dr.Oliver Hübner (Associate, Real Estate, Frankfurt)

VISCHER Rechtsanwälte (Zürich, Schweiz) - Dr. Robert Bernet, LL.M. (Partner, Corporate/M&A) und Dr. Matthias Glatthaar (Associate, Corporate/M&A)

Berater Paragon Secondary Partners LP:

Raue LLP (Berlin) - Prof. Dr. Andreas Nelle, MPA (Partner, Corporate/M&A) sowie Dr. Stefan Schäfers und Dr. Judy Witten, LL.M. (beide Associates, Corporate/M&A)

Niederer Kraft & Frey(Zürich, Schweiz) - Dr. Andreas Casutt (Partner, Corporate/M&A) und Manuel Werder (Associate, Corporate/M&A)

Beratung des Managements:

Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz (Stuttgart) - Dr. Armin Weinand

Kontakt:

Dr. Michael Cziesla, Partner
Tel: +49(0)69 50 50 32-150
Email: michael.cziesla@sjberwin.com

Kai Ruck , Press & Communications
Tel: +49 (0)89 89 081-382
Email: kai.ruck@sjberwin.com

Anja Grohmann-Falke, Press & Communications
Tel: +49 (0)69 50 50 32-184
Email: anja.grohmann-falke@sjberwin.com

Anmerkungen für die Redaktion:

Über SJ Berwin

SJ Berwin LLP ist eine internationale Wirtschaftssozietät mit traditionell starker Präsenz in den europäischen Wirtschaftsmetropolen. Seit 2009 ist SJ Berwin ebenso in Dubai, Hongkong und Shanghai vertreten.

SJ Berwin ist seit 25 Jahren am Markt und gewachsen aus einer transaktionsorientierten Boutique mit anerkannter Kernkompetenz im Bereich Private Equity. Die Kanzlei hat im europäischen und internationalen Markt eine herausragende Position aufgebaut und bietet heute ihren Mandanten – von Start-up Unternehmen bis hin zu führenden internationalen Unternehmen und Kreditinstituten – rechtliche und steuerliche Expertise über die Transaktionsberatung hinaus in allen wesentlichen wirtschaftsrechtlichen Bereichen. An den deutschen Standorten Berlin, Frankfurt und München sind 100 Rechtsanwälte und Steuerberater tätig, insgesamt weltweit 160 Partner und über 400 weitere Berater.

SJ Berwin hat bereits zahlreiche Auszeichnungen in Anerkennung für die Qualität der Arbeit, die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und für soziales Engagement erhalten, darunter u. a.:

* Corporate Team of the Year - The Lawyer Awards 2010

* Law Firm of the Year 2010 (Fund Formation) - Private Equity International (PEI) Awards (for the tenth year running)

* Fund Formation Team of the Year - Private Equity News Awards for Excellence in Private Equity Advisory Services, Europe 2010

* Law Firm of the Year - BVCA/Real Deals Private Equity Awards 2010

* LBO Law Firm of the Year - fifth annual Grands Prix awards, Private Equity Magazine 2010

* Private Equity Law Firm of the Year - FT/mergermarket European M&A Awards 2009

* Real Estate Team of the Year - Legal Business Awards 2009

* Best Legal Adviser - Legal Week Client Satisfaction Report 2009

* HR Team of the Year and Most Effective Internal Communication - "The Lawyer HR Awards" 2009

SJ Berwin LLP, eine Limited Liability Partnership (LLP) nach englischem Recht, und mit ihr verbundene Unternehmen verfügen über Büros in Berlin, Brüssel, Dubai, Frankfurt, Hongkong, London, Madrid, Mailand, München, Paris und Shanghai .

Mehr Informationen: www.sjberwin.com