Frankfurt am Main, 15. August 2018. SKYE PARTNERS hat die APZ Auto-Pflege-Zentrum GmbH („APZ“) und ihr Management-Team im Rahmen eines Carve-Out und der Veräußerung durch den TÜV SÜD an VR Equitypartner juristisch begleitet. Die Parteien haben Stillschweigen über die Konditionen der Transaktion vereinbart.

Der Geschäftsbereich der APZ umfasst die Aufbereitung von Gebraucht- und Neufahrzeugen, Smart Repair sowie Fahrzeuglogistik und weitere verwandte Dienstleistungen. Sie legt hierbei ihren Fokus auf Großkunden wie überregionale Autohäuser, herstellereigene Niederlassungen sowie OEMs und bedient mit ihren Teampartnern rund 300 Kunden in Deutschland, Österreich und Luxemburg.

In Deutschland betreibt APZ 14 eigene Service-Center und ist über Teampartner an über 200 weiteren Standorten aktiv. Die Aktivitäten in Österreich sind in einer eigenen Tochtergesellschaft mit Sitz in Wien gebündelt. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen bei einem Jahresumsatz von rd. 50 Mio. EUR derzeit 110 eigene Mitarbeiter. Inklusive der Teampartner in Deutschland, Luxemburg und Österreich liegt die Zahl der Beschäftigten bei insgesamt 1.300.

Das auf M&A und Private Equity spezialisierte Beraterteam von SKYE PARTNERS beriet APZ im Rahmen des für die Transaktion erforderlichen Carve-Out aus dem Konzernverbund des TÜV SÜD sowie das Management im Rahmen seiner MBO-Beteiligung an der Gesellschaft.

Berater APZ / Management:

SKYE PARTNERS, Frankfurt a.M.: Holger Scheer und Christoph Breithaupt (M&A/Private Equity), Jana Kalbfleisch und Julia Rosigkeit (beide M&A/Private Equity); Bettina Carr-Alinson (BCALaw – Commercial, IT/IP).

Berater VR Equitypartner:

Orrick, München: Dr. Christoph Brenner und Dr. Andrea Köhler (beide M&A/Private Equity) Taylor Wessing, Frankfurt: Ulf Gosejacob und Jacqueline Urbing (Finanzierung)