SKYE PARTNERS berät Mehrheitsgesellschafterin GP Holding beim Verkauf der apt Gruppe, Monheim an den Chinesischen Mengtai Konzern

26.06.2020

Frankfurt am Main, 22. Juni 2020

SKYE PARTNERS hat die Mehrheitsgesellschafterin der apt Gruppe, die GP Holding GmbH („GP Holding“), das Family Office des Finanzinvestors Guido Pühse, beim Verkauf der apt Gruppe an den Chinesischen Mengtai Konzern beraten. Die Parteien haben Stillschweigen über die Konditionen der Transaktion vereinbart.

GP Holding hatte im Rahmen einer Leveraged Finance Transaktion die Mehrheit an der apt Gruppe („apt“) im Jahr 2018 mittelbar von der chinesischen Sedant Roba Gruppe übernommen. apt ist eine der führenden Unternehmen in der europäischen Aluminiumindustrie. Die Gruppe fertigt und veredelt hochwertige Aluminiumprofile an vier Standorten und beliefert namhafte Kunden aus den Bereichen Bau/Architektur, Transport, Automotive und Industrie insbesondere in Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Die Wertschöpfung reicht vom Co-Engineering über das Strangpressen von Aluminium, die mechanische Weiterbearbeitung bis hin zur Oberflächenveredlung und Montage von einbaufertigen Teilen. Mit einer Strangpresskapazität von ca. 80.000 Tonnen Aluminiumprofilen an den Standorten Monheim und Roermond (NL), eigenen Eloxal- und Pulverbeschichtungsanlagen an den Standorten Monheim, Roermond (NL) und Eckental mit einer Jahreskapazität von 6,0 Mio.m² und einer Kapazität für die mechanische Bearbeitung von ca. 15.000 Tonnen zählt die apt Gruppe zu den größten Herstellern in Europa. Die Unternehmensgruppe beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiter und realisiert einen Umsatz in Höhe von ca. EUR 250 Mio.

Der Mengtai Konzern ist eine familiengeführte Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Ordos, Innere Mongolei, China, welche mit über 5.000 Mitarbeitern ca. EUR 1,7 Mrd. Umsatz im Jahr 2019 erzielt hat. Die Unternehmensgruppe wurde 2011 gegründet und gehört heute bereits zu den zehn größten Gesellschaften in der Inneren Mongolei. Die Wurzeln von Mengtai liegen in der Kohleproduktion mit einer Produktionskapazität von 30 Mio.t pro Jahr. Die Gründerfamilie hat in den vergangenen Jahren die Entwicklung der Gesellschaft in einen diversifizierten Konzern mit Downstream-Fokus für den chinesischen Markt vorangetrieben. Heute ist Mengtai eine Unternehmensgruppe mit den Bereichen Kohle, Stromproduktion und Fernwärme sowie Produktion von Primäraluminium mit einer jährlichen Produktionskapazität von 500 Tsd.t pro Jahr.

Das auf M&A und Private Equity spezialisierte Beraterteam von SKYE PARTNERS beriet GP Holding bereits mehrfach im Rahmen ihrer Unternehmenstransaktionen. Zuletzt hatte SKYE PARTNERS die GP Holding beim Verkauf der Oskar Nolte Gruppe, gemeinsam mit dem italienischen Private Equity Investor Ambienta, an die Peter Moerle Holding, Hamburg beraten.

SKYE PARTNERS beriet GP Holding im Rahmen der für die Transaktion erforderlichen juristischen und steuerlichen Themenstellungen, im Bereich Leveraged Finance, Corporate Ringfencing und bei der Abwicklung der Transaktion.

Berater GP Holding:

SKYE PARTNERS, Frankfurt a.M.: Holger Scheer (Federführung), Sandra Brieske, Christoph Breithaupt, Jana Kalbfleisch, Julia Rosigkeit, Lisa Schulte (alle M&A/Private Equity); Jutta Schneider (Tax & Structuring); Christian Abel, Britta Pancek, Borislaus Baron und Rene Schulz (alle Corporate Restructuring – PwC Legal); Hendrik Muschal (Arbeitsrecht, fellaws); Christoph Hermann (Kartellrecht – v. Einem & Partner).

Berater Minderheitsgesellschafter:

CMS Hasche Siegle, Düsseldorf: Ernst-Markus Schuberth und Maximilian Hacker (Corporate / M&A)

Dentons, Frankfurt a.M.: Christoph Papenheim und Lin Liu (Corporate / M&A)

Berater Mengtai Group:

HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK, Düsseldorf/München: Bodo Dehne (Federführung), Boris Dürr und Sen Gao (alle Corporate / M&A).

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