03. Dezember 2013

Taylor Wessing hat die Grand City Properties S.A. bei einer Barkapitalerhöhung im Volumen von EUR 175,5 Mio. beraten.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden 27 Mio. neue Aktien mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 0,10 in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals ausgegeben. Die neuen Aktien wurden unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben und bei institutionellen Investoren in ausgewählten Ländern im Rahmen einer Privatplatzierung in Übereinstimmung mit Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 platziert. Der Ausgabebetrag war im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und auf EUR 6,50 festgesetzt worden. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungierte als Sole Global Coordinator und, gemeinsam mit J.P. Morgan Securities plc, als Joint Bookrunner für die Kapitalerhöhung.

Die neuen Aktien sollen am 5. Dezember 2013 in die bestehende Notierung der Gesellschaft im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sowie in den Freiverkehr der Börsen Berlin und Stuttgart einbezogen werden. Taylor Wessing beriet zur Strukturierung der Transaktion sowie zum Übernahmevertrag, dem Preisfestsetzungsvertrag und der Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung.

Grand City Properties S.A. ist ein Spezialist für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotenzial in urbanen Wachstumsregionen. Der Immobilienbestand des Unternehmens umfasst derzeit über 22.000 Einheiten. Mit dem Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll der Immobilienbestand weiter ausgebaut werden.

Grand City Properties S.A. wurde bei der Kapitalerhöhung beraten von einem Team um Marc-Oliver Kurth (Federführung, Partner, Corporate/Capital Markets Berlin), Ulrich Reers (Partner, Corporate/Capital Markets, Frankfurt) sowie Dr. Norman Röchert (Senior Associate) und Sebastian Klabunde (Associate, beide Corporate/Capital Markets, beide Berlin) sowie Dr. Sebastian Beyer (Associate, Corporate/Capital Markets, Frankfurt).

Zu den Aspekten Luxemburgischen Rechts wurde die Gesellschaft von BONN & SCHMITT beraten