Taylor Wessing berät Hamburger Unternehmensgruppe rund um Kalorimeta bei Akquisitionsfinanzierung von Qundis
Die Hamburger Unternehmensgruppe rund um die Kalorimeta AG & Co. KG und die KeepFocus International GmbH übernimmt den Messgerätehersteller QUNDIS sowie dessen Tochterunternehmen SMARVIS vom britischen Private-Equity-Investor HgCapital.
Ein standortübergreifendes Finanzierungsteam von Taylor Wessing hat die Unternehmensgruppe bei der Finanzierung dieses Erwerbes beraten. Die Akquisitionsfinanzierung mit einem Volumen im dreistelligen Millionenbereich wird von der Commerzbank, der Deutschen Bank und der UniCredit zur Verfügung gestellt und ist strukturell einzigartig und individuell auf die Bedürfnisse der Unternehmensgruppe zugeschnitten. Die besondere Komplexität der Transaktion bestand nicht nur in der zeitlichen Komponente, sondern vor allem auch in einer Finanzierungsstruktur, die die Unternehmensgruppe in die Lage versetzt, ihre strategischen Wachstumsziele konsequent weiterzuverfolgen.
Die Unternehmensgruppe bietet vernetzte Infrastruktur für Messdienstleistungen, Analyse- und Abrechnungslösungen und klimaintelligente Anwendungen in der Immobilienwirtschaft. Das innovative Angebot umfasst die Verbrauchsdatenerfassung und -analyse sowie die integrierte Abrechnung von Heiz- und Betriebskosten in der Wohnungswirtschaft und im Gewerbe. Der Erwerb der QUNDIS ebnet den Weg für einen neuen starken Spieler im Feld der klimaintelligenten Steuerung von Immobilien. Bereits heute sind QUNDIS Geräte in mehr als 6 Millionen Wohnungen verbaut, der Messgerätespezialist ist in 30 Ländern weltweit vertreten.
Rechtliche Berater der Unternehmensgruppe:
Taylor Wessing: Federführung Clemens Niedner (Partner), Ulf Gosejacob (Salary Partner), Dr. Michael Beyer (Senior Associate), Jacqueline Urbing (Associate), Georg Havlik (Associate) alle Banking and Finance, Frankfurt; Carsten Vollnberg (Senior Associate, Banking and Finance, Hamburg), Dr. Bert Kimpel (Partner, Tax, Düsseldorf)