White & Case

Frankfurt, 28. Oktober 2005

Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat als Transaction Counsel die Lloyd Fonds AG,

Hamburg, bei ihrem Börsengang in den Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse begleitet. Am heutigen Freitag wurde die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse

aufgenommen.

Die Lloyd Fonds AG zählt zu den führenden Emissionshäusern geschlossener Fonds in Deutschland. Die

Gesellschaft konzipiert, vertreibt und betreut renditestarke Fonds der Asset-Klassen Schifffahrt,

Regenerative Energien, Zweitmarkt-Kapitallebensversicherungen und Immobilien. Im Segment

Schiffsfonds nimmt Lloyd Fonds AG eine Marktposition unter den Top Five ein, im Segment der

Britischen Zweitmarkt-Kapitallebensversicherungsfonds ist Lloyd Fonds AG Markt- und

Innovationsführer. Platziert wurden inklusive Mehrzuteilungen insgesamt 6.372.917 Lloyd Fonds Aktien.

Das Emissionsvolumen belief sich auf rund € 102 Mio.

Lead Manager und Sole Bookrunner der Transaktion war die DZ BANK, Co-Lead Manager HSBC

Trinkaus & Burkhardt sowie Sal. Oppenheim jr. & Cie., Co-Manager M.M. Warburg & CO.

Das Beratungsteam von White & Case fungierte als Berater des Konsortialführers DZ BANK sowie als

Transaction Counsel. Es wurde vom Frankfurter Corporate M&A Partner Matthias Kasch (federführend)

gemeinsam mit den Frankfurter Partnern Matthias von Oppen (Kapitalmarktrecht) und Isabell Engel

(Corporate M&A) betreut. Im steuerlichen Bereich hat der Frankfurter Partner Christoph Schröder das

Projekt unterstützt.

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Konsortialführerin DZ BANK und in enger Abstimmung

mit dem Vorstand der Lloyd Fonds AG diesen Börsengang nach neuem Prospektrecht begleiten und damit

die Grundlage für das weitere strategische Wachstum der Gesellschaft legen konnten“ kommentiert

Matthias Kasch.

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den

maßgeblichen wirtschaftlichen Zentren der Welt mit fast 2000 Anwälten an 38 Standorten in 25 Ländern

präsent.

In Deutschland verfügt White & Case über 200 Rechtsanwälte und Steuerberater in Berlin, Dresden,

Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg [www.whitecase.de].

Kontakt:

Matthias Kasch, Tel.:069 29994 1266, E-mail: MKasch@whitecase.com

Kontakt + Bildmaterial:

Barbara Gruber, Tel.: 069 29994 1122; E-Mail: BGruber@whitecase.com