Frankfurt, 11. Dezember 2024 – White & Case LLP hat ABOUT YOU Holding SE (ABOUT YOU) bei dem Abschluss eines Business Combination Agreement mit Zalando SE und strategischem Unternehmenszusammenschluss beraten.

Zur Umsetzung des Zusammenschlusses beabsichtigt Zalando, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die ABOUT YOU-Aktionäre zum Erwerb aller Aktien gegen Zahlung einer Barleistung von €6,50 je Aktie abzugeben. Der Gesamtwert der Transaktion liegt bei rund €1,1 Milliarden.

Die Großaktionäre und alle drei Gründer und Mitglieder des Vorstands von ABOUT YOU haben sich unwiderruflich verpflichtet, sämtliche von ihnen gehaltenen Aktien der Gesellschaft im Rahmen des Übernahmeangebots zum Angebotspreis zu verkaufen. Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter marktüblichen Vollzugsbedingungen stehen und für den Sommer 2025 erwartet.

Das White & Case-Team, das bei der Transaktion beriet, stand unter gemeinsamer Federführung der Partner Thilo Diehl (Capital Markets/M&A) und Dr. Alexander Kiefner (Corporate/M&A) und umfasste die Partner Dr. Tilman Kuhn (Antitrust), Dr. Sébastien Seele (Debt Finance), Woldemar Häring (Regulatory), Dr. Sebastian Stütze (Employment Compensation & Benefits), Dr. Bodo Bender (Tax), Local Partner Dr. Timo Lockemann (Capital Markets/M&A), Dr. Frederic Wünsche (Corporate/M&A), Dr. Mathis Rust (Antitrust) und Associates Jan Ditrich, Dr. Hendrik Sannwald, Leon Hoffeller (alle Corporate/M&A), Johannes Wiehe (Antitrust) und Dr. Christopher Ruof (Regulatory).