White & Case berät Adecco bei DIS Akquisition

12.01.2006

White & Case

Hamburg, London, 11. Januar 2006

Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die Adecco Gruppe bei dem Erwerb von Deutsche Industrie Service

AG (DIS) beraten.. Die Beratung umfasste die Vertragsgestaltung, das Übernahmeangebot als auch die Finanzierung im

Wege eines Bridge Financings.

Die Adecco-Gruppe hat mit der Familie Paulmann eine Vereinbarung getroffen, nach der Adecco alle Anteile der Familie

(rund 29 Prozent) am Aktienkapital der in Deutschland notierten DIS zu einem Preis von EUR 54.50 in bar erwirbt. Adecco

beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu lancieren um die verbleibenden Aktien zum gleichen Preis zu

erwerben. Die Börsenkapitalisierung der DIS beläuft sich auf ca. EUR 676 Millionen.

Die Vereinbarung mit der Familie Paulmann - wie auch das öffentlich Angebot zum Erwerb der weiteren Aktien - unterliegt

der Genehmigung der zuständigen Behörden.

Die Finanzierung der Akquisition wurde durch Adecco sichergestellt. UBS Investment Bank agiert als ausschliesslicher Finanzberater

für Adecco und wird die Akquisition finanzieren.

Das Team bei White & Case bestand aus folgenden Anwälten:

Corporate / M&A: Dr. Christian Jacobs, (Federführung), Dr. Bjarne Petersen (alle Hamburg),

 

Übernahmeangebot: Dr. Volker Land, Dr. Nils Krause (alle Hamburg),

 

Finanzierung: Prof. Dr. Eberhard Meincke, Dr. Dr. Kai-Michael Hingst, Dr. Matthias Stupp (alle Hamburg),

 

Börsenrecht (SEC, Euronext):

 

Gregory Pryor, John Reiss, Kenneth Regensburg (alle New York), Francis Fitzherbert-Brockholes

(London); Vincent Morin, Guilain Hippolyte (Paris),

 

Kartellrecht: Dr. Börries Ahrens, Dr. Justus Herrlinger, Dr. Thees Willemer, Stephanie Behrens (alle Hamburg)

 

 

„Die in mehreren Jurisdiktionen verlaufende Transaktion konnten wir für unsere Mandantin aufgrund unseres etablierten und

voll integrierten internationalen Netzwerkes besonders rasch und erfolgreich abwickeln. Dies war insbesondere aufgrund der

Komplexität in börsenrechtlicher Hinsicht in USA und Europa und damit verbundenen zeitlichen und sachlichen Beschränkungen

über den Jahreswechsel eine Herausforderung. Wir sind erfreut, dass unsere Mandantin die Transaktion plangemäß

abschließen konnte“, kommentiert der Hamburger Partner Dr. Christian Jacobs.

 

 

Als "Fortune Global 500" Unternehmen mit Sitz in der Schweiz ist Adecco S.A. einer der weltweit führenden Anbieter von

Human Resources-Lösungen. Das Netzwerk der Adecco-Gruppe verbindet über seine Organisation mit 33,000 Mitarbeitenden

und über 6,600 Niederlassungen in über 70 Ländern rund um die Welt.

 

 

Die DIS AG ist eine führende Anbieterin von Dienstleistungen in der Fachkräftevermittlung in Deutschland. Sie fokussiert

sich auf die temporäre Anstellungsvermittlung, die Karriere- und Rekrutierungsberatung und projektbezogene Dienstleistungen.

Die DIS AG ist seit 1997 an den Börsen notiert. Für 2005 erwartet die DIS einen Umsatz von EUR 305 Millionen und

einen Vorsteuergewinn von EUR 36 Millionen.

 

 

White & Case ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen

Zentren der Welt mit fast 2000 Anwälten an 38 Standorten in 25 Ländern präsent.

 

 

In Deutschland verfügt White & Case über 200 Rechtsanwälte und Steuerberater in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt

am Main und Hamburg [www.whitecase.de].

 

 

Kontakt:

 

 

Christian Jacobs,

 

Tel.: 040 35005 285,

 

E-Mail: CJacobs@whitecase.com

 

 

Kontakt + Bildmaterial:

 

 

Barbara Gruber,

 

Tel.: 069 29994 1122,

 

E-Mail: BGruber@whitecase.com

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