White & Case berät Adecco bei DIS Akquisition
White & Case
Hamburg, London, 11. Januar 2006
Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die Adecco Gruppe bei dem Erwerb von Deutsche Industrie Service
AG (DIS) beraten.. Die Beratung umfasste die Vertragsgestaltung, das Übernahmeangebot als auch die Finanzierung im
Wege eines Bridge Financings.
Die Adecco-Gruppe hat mit der Familie Paulmann eine Vereinbarung getroffen, nach der Adecco alle Anteile der Familie
(rund 29 Prozent) am Aktienkapital der in Deutschland notierten DIS zu einem Preis von EUR 54.50 in bar erwirbt. Adecco
beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu lancieren um die verbleibenden Aktien zum gleichen Preis zu
erwerben. Die Börsenkapitalisierung der DIS beläuft sich auf ca. EUR 676 Millionen.
Die Vereinbarung mit der Familie Paulmann - wie auch das öffentlich Angebot zum Erwerb der weiteren Aktien - unterliegt
der Genehmigung der zuständigen Behörden.
Die Finanzierung der Akquisition wurde durch Adecco sichergestellt. UBS Investment Bank agiert als ausschliesslicher Finanzberater
für Adecco und wird die Akquisition finanzieren.
Das Team bei White & Case bestand aus folgenden Anwälten:
Corporate / M&A: Dr. Christian Jacobs, (Federführung), Dr. Bjarne Petersen (alle Hamburg),
Übernahmeangebot: Dr. Volker Land, Dr. Nils Krause (alle Hamburg),
Finanzierung: Prof. Dr. Eberhard Meincke, Dr. Dr. Kai-Michael Hingst, Dr. Matthias Stupp (alle Hamburg),
Börsenrecht (SEC, Euronext):
Gregory Pryor, John Reiss, Kenneth Regensburg (alle New York), Francis Fitzherbert-Brockholes
(London); Vincent Morin, Guilain Hippolyte (Paris),
Kartellrecht: Dr. Börries Ahrens, Dr. Justus Herrlinger, Dr. Thees Willemer, Stephanie Behrens (alle Hamburg)
Die in mehreren Jurisdiktionen verlaufende Transaktion konnten wir für unsere Mandantin aufgrund unseres etablierten und
voll integrierten internationalen Netzwerkes besonders rasch und erfolgreich abwickeln. Dies war insbesondere aufgrund der
Komplexität in börsenrechtlicher Hinsicht in USA und Europa und damit verbundenen zeitlichen und sachlichen Beschränkungen
über den Jahreswechsel eine Herausforderung. Wir sind erfreut, dass unsere Mandantin die Transaktion plangemäß
abschließen konnte, kommentiert der Hamburger Partner Dr. Christian Jacobs.
Als "Fortune Global 500" Unternehmen mit Sitz in der Schweiz ist Adecco S.A. einer der weltweit führenden Anbieter von
Human Resources-Lösungen. Das Netzwerk der Adecco-Gruppe verbindet über seine Organisation mit 33,000 Mitarbeitenden
und über 6,600 Niederlassungen in über 70 Ländern rund um die Welt.
Die DIS AG ist eine führende Anbieterin von Dienstleistungen in der Fachkräftevermittlung in Deutschland. Sie fokussiert
sich auf die temporäre Anstellungsvermittlung, die Karriere- und Rekrutierungsberatung und projektbezogene Dienstleistungen.
Die DIS AG ist seit 1997 an den Börsen notiert. Für 2005 erwartet die DIS einen Umsatz von EUR 305 Millionen und
einen Vorsteuergewinn von EUR 36 Millionen.
White & Case ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen
Zentren der Welt mit fast 2000 Anwälten an 38 Standorten in 25 Ländern präsent.
In Deutschland verfügt White & Case über 200 Rechtsanwälte und Steuerberater in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt
am Main und Hamburg [www.whitecase.de].
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Tel.: 040 35005 285,
E-Mail: CJacobs@whitecase.com
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Tel.: 069 29994 1122,
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