Frankfurt, 27. Januar 2025 – White & Case LLP hat die Adler Group S.A. (Adler Group) bei der Refinanzierung der von der ADLER Financing S.à r.l., einer nicht mit der Adler Group in Verbindung stehenden Zweckgesellschaft („Financing SPV“), ausgegebenen 1,5L Anleihen in Höhe von ca. €0,7 Mrd. und einer entsprechenden Zinsanpassung zwischen Adler Group und dem Financing SPV („Refinanzierung“), beraten.

Die Refinanzierung steht unter dem Vorbehalt der erfolgreichen 1L Refinanzierung, die am 20. Dezember 2024 angekündigt wurde, und der Zustimmung der Anleihegläubiger der Anleihen, die von Titanium 2L BondCo S.à r.l., einer nicht mit der Adler Group in Verbindung stehenden Zweckgesellschaft, ausgegeben wurden. Vorausgesetzt, dass die erforderliche Zustimmung erteilt wird, wird der Abschluss der Refinanzierung voraussichtlich Mitte Februar 2025 erwartet.

Das White & Case Team, das bei der Transaktion beraten hat, wurde von den Partnern Gernot Wagner (Capital Markets), Andreas Lischka (Debt Finance) und Yannick Adler (Capital Markets) geführt und umfasste die Partner Roger Kiem (Corporate) und Bodo Bender (Tax), Local Partner Markus Fischer (Debt Finance) und Timo Lockemann (Capital Markets) sowie die Associates Tobias Zündorf (M&A /Corporate), Angela Fleck (Capital Markets), Lina Fiedler und Elias Schäfer (beide Debt Finance).