Frankfurt, 20. Dezember 2024 – White & Case LLP hat die Adler Group S.A. (Adler Group) bei der Refinanzierung der von der ADLER Financing S.à r.l., einer nicht mit der Adler Group in Verbindung stehenden Zweckgesellschaft („Financing SPV“), ausgegebenen 1L Anleihen in Höhe von ca. €1,2 Mrd. und einer entsprechenden Zinsanpassung zwischen Adler Group und dem Financing SPV („Refinanzierung“), beraten.

Vorausgesetzt, dass die erforderliche Zustimmung des Financing SPV und seiner Anleihegläubiger erteilt wird, wird der Abschluss der Refinanzierung voraussichtlich bis Ende Januar 2025 erwartet.

Die Adler Group wird hierdurch über die erwartete Laufzeit der 1L Fazilität rund €47 Mio. an Zinskosten einsparen. Das Fälligkeitsdatum sowie alle anderen Konditionen der Anleihen bleiben unverändert. Die Adler Group erwartet eine Rückzahlung aus den Erlösen laufender und zukünftiger Portfolio- und Asset-Verkäufe.

Das White & Case Team, das bei der Transaktion beriet, wurde von den Partnern Gernot Wagner (Capital Markets), Andreas Lischka (Debt Finance) und Yannick Adler (Capital Markets) geführt und umfasste die Partner Roger Kiem (Corporate) und Bodo Bender (Tax), Local Partner Markus Fischer (Debt Finance) und die Associates Timo Lockemann (Capital Markets), Tobias Zündorf (M&A /Corporate), Angela Fleck (Capital Markets), Lina Fiedler und Elias Schäfer (beide Debt Finance).