Frankfurt, 13. November 2020 – White & Case LLP hat das Luxemburger Immobilienunternehmen ADLER Group S.A. (ADLER), vormals ADO Properties S.A., bei der Emission einer vorrangigen unbesicherten Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 400 Mio. Euro beraten. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2026, einen festen jährlichen Zinskupon von 2,750 Prozent und wird am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse gelistet.

White & Case berät ADLER regelmäßig bei Corporate Finance- und M&A-Transaktionen, so zum Beispiel im April 2020 bei der Übernahme der ADLER Real Estate AG, im Juli 2020 sowohl beim Kontrollerwerb an Consus Real Estate AG als auch beim Abschluss einer 450 Mio. Euro Bezugsrechtskapitalerhöhung und im August 2020 bei der Emission einer 400 Mio. Euro Anleihe.

Inhouse: Florian Sitta (General Counsel)

Das White & Case Team unter der Federführung von Partner Gernot Wagner umfasste die Partner Karsten Wöckener, Rebecca Emory, Thilo Diehl (alle Capital Markets), Andreas Lischka und Vanessa Schürmann (beide Debt Finance), die Local Partnerin Dr. Cristina Freudenberger (Capital Markets) sowie die Associates Dr. Robert Nachama, Dr. Peter Becker, Daniel Gillenkirch und Lucy Liu (alle Capital Markets, alle Frankfurt).