White & Case berät ADO bei Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von 450 Mio. Euro

08.07.2020

Frankfurt, 7. Juli 2020 – White & Case LLP hat das Luxemburger Immobilienunternehmen ADO Properties S.A. (ADO) bei seiner Bezugsrechtskapitalerhöhung beraten.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch Ausgabe von 30,8 Mio. neuen Aktien bei einem Bezugsverhältnis von 5 neue Aktien : 12 Altaktien und einem Bezugspreis von 14,60 Euro je neuer Aktie erhöht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt. Die Konsortialbanken haben sich verpflichtet, die Kapitalerhöhung vollständig zu übernehmen (hard underwriting) Der Bruttoerlös der Bezugsrechtskapitalerhöhung beträgt 450 Mio. Euro. Die Gesellschaft beabsichtigt den Nettoerlös vollständig zur Reduzierung von Fremdfinanzierungen zu verwenden.

Das White & Case Team unter der gemeinsamen Federführung der Partner Rebecca Emory und Thilo Diehl umfasste die Partner Gernot Wagner (alle Capital Markets), Prof. Dr. Roger Kiem (M&A/Corporate), Andreas Lischka (Banking), Dr. Holger Wolf (Real Estate) und Dr. Bodo Bender (Tax), Counsel Alexander Born (Tax) sowie die Associates Robert Nachama, Jeffrey Miller (beide Capital Markets), Patrick Schölles (M&A/Corporate) und Sandra D'Ascenzo (Real Estate, alle Frankfurt).

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