WHITE & CASE BERÄT AIXTRON BEI KAPITALERHÖHUNG
WHITE & CASE
Frankfurt, 3. November 2009 - Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die AIXTRON Aktiengesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung beraten.
Die AIXTRON Aktiengesellschaft hat ihr Grundkapital unter Ausnutzung von genehmigtem Kapital um 8.979.937,00 Euro gegen Bareinlagen erhöht und in diesem Zug 8.979.937 neue auf den Namen lautende Stückaktien (entsprechend ca. 9,8 % des Grundkapitals) zum Platzierungspreis von 17,75 Euro ausgegeben. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien wurden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern in Deutschland, weiteren europäischen Ländern sowie in den USA, Kanada und Australien zum Erwerb angeboten. Die neuen Aktien wurden prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.
Aufgrund dieser Kapitalerhöhung, die von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft und der J. P. Morgan Securities Ltd. als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner begleitet wurde und die mehrfach überzeichnet war, erzielte die Gesellschaft einen Emissionserlös in Höhe von rund 160 Millionen Euro.
Die AIXTRON Aktiengesellschaft mit Sitz in Herzogenrath ist ein führender Anbieter von Depositions-Anlagen für die Halbleiter-Industrie. Die Aktien des Unternehmens sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und in Form von American Depositary Shares (ADS) am Global Market der NASDAQ notiert sowie im TecDAX, im NASDAQ Composite Index, im MSCI World Small Cap Index, im Natur-Aktien-Index (NAI) und im Dow Jones Stoxx 600 vertreten.
Das White & Case-Beratungsteam bestand aus den Partnern Dr. Lutz Krämer, Dr. Benedikt Gillessen (beide Kapitalmarktrecht, gemeinsam Federführung) und James Black (US-Recht).
White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt an 36 Standorten in 25 Ländern präsent. In Deutschland verfügt White & Case über 250 Anwälte und Steuerberater in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München (www.whitecase.de).
Barbara Gruber
Media Relations Manager Germany
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