White & Case berät asknet AG beim Börsengang im Entry Standard

09.11.2006

White & Case

Frankfurt/Hamburg, 8. November 2006

 

Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die asknet Aktiengesellschaft Electronic Business

Solutions bei ihrem Börsengang im Entry Standard des Freiverkehrs (Open Market) an der

Frankfurter Wertpapierbörse beraten. Die erfolgreiche Platzierung von 2,4 Millionen Aktien wird bei

vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option einen Bruttoemissionserlös von 21,6 Millionen Euro

erzielen. Das öffentliche Angebot umfasste Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie aus dem Bestand

von Altaktionären, darunter die Finanzinvestoren AdAstra, Süd Private Equity und HVB

Beteiligungsgesellschaft.

Der Börsengang wurde von der Viscardi Securities Wertpapierhandelsbank GmbH begleitet.

Die 1995 gegründete asknet AG mit Sitz in Karlsruhe ist einer der führenden Anbieter von

Outsourcing-Lösungen für den Software-Vertrieb über das Internet. Das Unternehmen beschäftigt mit

weiteren Niederlassungen in den USA und Japan 117 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2005 erzielte die

asknet AG Umsatzerlöse von rund 35 Millionen Euro und im ersten Halbjahr 2006 von rund 20

Millionen Euro.

Das White & Case Beratungsteam setzte sich aus Anwälten des Frankfurter und des Hamburger Büros

zusammen. Die Begleitung des Börsengangs der asknet AG ist daher ein hervorragendes Beispiel für eine

erfolgreiche überörtliche Zusammenarbeit, bei der ein für die jeweilige Transaktion maßgeschneidertes

Team von Spezialisten aus unterschiedlichen Standorten zusammengesetzt wurde. Die Due Diligence und

die gesellschaftsrechtliche Beratung wurde dabei von dem Frankfurter Partner Dr. Axel Pajunk geführt. Im

Kapitalmarktrecht wurde der Börsengang von den beiden Hamburger Partnern Dr. Volker Land

(Federführung) und Boris Kläsener begleitet. Unterstützt wurde das Team von den Frankfurter Associates

Sven Labudda und Dr. Marcel Polte (beide Gesellschaftsrecht), Phillip Trillmich (IT), Dr. Andreas Klein,

Nico Neumann (beide IP) sowie den Hamburger Associates Jacob Hanisch und Dorothea Kreymborg

(beide Kapitalmarktrecht).

„Nachdem wir die asknet AG bereits bei dem Einstieg der Softbank BB erfolgreich beraten konnten, freuen

wir uns, dass wir sie, nicht zuletzt aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem Management, bei dem

erfolgreichen Schritt an die Börse begleiten konnten", kommentiert Dr. Axel Pajunk.

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den

entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt mit fast 2.000 Anwälten an 36 Standorten in 24 Ländern

präsent.

In Deutschland verfügt White & Case über 240 Anwälte und Steuerberater in Berlin, Dresden, Düsseldorf,

Frankfurt am Main, Hamburg und München (www.whitecase.de).

Kontakt:

Dr. Axel Pajunk, Tel.: 069 29994 1609, E-Mail: APajunk@whitecase.com

 

Dr. Volker Land, Tel.: 040 35005 286, E-Mail: VLand@whitecase.com

Kontakt + Bildmaterial:

Barbara Gruber, Tel.: 069 29994 1122, E-Mail: BGruber@whitecase.com

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