Frankfurt, 6. Juli 2020 – White & Case LLP hat J.P. Morgan und Morgan Stanley bei der Emission einer besicherten Unternehmensanleihe der HT Troplast GmbH (HT Troplast) mit einem Gesamtvolumen von 340 Mio. Euro beraten. HT Troplast ist die Muttergesellschaft der profine GmbH, einem kunststoffverarbeitenden Unternehmen, das Profile für Fenster- und Türensysteme, sowie Platten aus PVC herstellt. Die Senior Secured Notes nach New Yorker Recht (144A/Reg S) haben eine Laufzeit bis 2025, einen jährlichen Zinskupon von 9,25 Prozent und werden an der Official List der The International Stock Exchange (TISE) gelistet.

Das White & Case Team unter gemeinsamer Federführung der Partner Rebecca Emory und Gernot Wagner (beide Capital Markets, Frankfurt) umfasste die Partner Vanessa Schürmann und Andreas Lischka (beide Banking), Dr. Bodo Bender und Counsel Andreas Born (beide Tax), die Associates Daniel Rogits (Capital Markets) und Markus Fischer (Banking), Senior Transaction Lawyer Alexander Hansen Díaz sowie Portfolio Lawyer Laura Steyer (alle Frankfurt).

Zudem wurde das Team von Kollegen aus den White & Case Büros in New York, Miami, London, Paris, Madrid, Warschau und Moskau unterstützt.