Frankfurt, 23. Februar 2021 – White & Case LLP hat die Joint Bookrunner und Joint Lead Banken Jefferies und M.M.Warburg & CO bei der Platzierung der Debut ESG-linked Hybridanleihe der Vossloh Aktiengesellschaft mit einem Gesamtnennbetrag von 150 Mio. Euro beraten.

Die Schuldverschreibungen haben keine festgelegte Laufzeit und zunächst einen fixen Kupon von 4,0 Prozent und eine Stückelung von 100.000 Euro. Es ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen in den Handel am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen.

Die Emissionsbedingungen beinhalten einen innovativen ESG-linked-Mechanismus: Sinken zwei ESG-Ratings der Vossloh Aktiengesellschaft unter gewisse Schwellenwerte, bzw. werden diese Ratings entzogen, erhöht sich der Rückzahlungsbetrag je Schuldverschreibung um 100,00 Euro.

Das White & Case Team bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung, Capital Markets, Frankfurt), Local Partner Dr. Peter Becker und Associate Philipp Kronenbitter (beide Capital Markets, Frankfurt).