Frankfurt, 24. Juli 2018 – White & Case LLP hat das Bankenkonsortium bei der Refinanzierung der Cheplapharm Arzneimittel GmbH (Cheplapharm) beraten. Das Finanzierungsvolumen beträgt insgesamt 780 Mio. Euro und umfasst neben einer Term Loan B cov-light Fazilität in Höhe von 530 Mio. Euro mit siebenjähriger Laufzeit auch einen revolvierenden Kredit in Höhe von 250 Mio. Euro mit sechsjähriger Laufzeit.

Als Mandated Lead Arrangers und Bookrunners fungierten Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc und UniCredit Bank AG. Commerzbank Aktiengesellschaft, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main und Santander Consumer Bank AG traten als Mandated Lead Arranger auf. Weiterhin war Deutsche Bank Luxembourg S.A. als Security Agent und Facility Agent beteiligt.

Cheplapharm wurde 1998 gegründet und ist ein familiengeführtes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald, das weltweit Markenprodukte vertreibt. Das Unternehmen hat auf verschiedenen Wirkstoffmärkten sowie bei verschiedenen Darreichungsformen eine Alleinstellung und verfügt über mehr als 800 Marktzulassungen in über 100 Ländern weltweit.

Das White & Case Team unter Federführung der Partnerin Vanessa Schürmann (Banking, Frankfurt) bestand aus den Local Partnern Florian Ziegler und Dr. Sébastien Seele sowie den Associates Daniel Rogits und Lisa Kirchner (alle Banking, Frankfurt).