Frankfurt, 10. Februar 2025 – White & Case LLP hat ein Bankenkonsortium bestehend aus der UniCredit Bank GmbH und 15 weiteren Banken bei der Emission von zwei Tranchen festverzinslicher Hypothekenpfandbriefe der Berlin Hyp AG mit einem Gesamtnennbetrag von 1,5 Mrd. Euro beraten.

Die erste Tranche hat einen Nominalbetrag von 1 Mrd. Euro, eine Laufzeit von vier Jahren und einen fixen Kupon von 2,625 Prozent. Die Berlin Hyp AG beabsichtigt, die Nettoerlöse der Emission für allgemeine Finanzierungszwecke zu verwenden. Die Hypothekenpfandbriefe wurden am regulierten Markt der Berliner Börse zum Handel zugelassen.

Die zweite Tranche hat als Grüne Hypothekenpfandbriefe einen Nominalbetrag von 500 Mio. Euro, eine Laufzeit von sieben Jahren und neun Monaten und einen fixen Kupon von 2,750 Prozent. Die Berlin Hyp AG beabsichtigt, einen Betrag, der den Nettoerlösen der Hypothekenpfandbriefe entspricht, zur Refinanzierung förderfähiger Assets gemäß der Beschreibung in ihrem „Green Bond Framework“ zu verwenden.

Die Grünen Hypothekenpfandbriefe wurden am geregelten Markt der Luxemburger Börse und am regulierten Markt der Berliner Börse zum Handel zugelassen.

Das White & Case-Team, das bei der Transaktion beraten hat, bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung), Local Partner Dr. Felix Biedermann und Claire-Marie Mallad sowie Associate Domenik Mack (alle Kapitalmarktrecht).