White & Case

Frankfurt/London, 12. September 2005

Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat CIBC World Markets plc,

Deutsche Bank AG London und Morgan Stanley Bank International Limited als Mandated

Lead Arrangers in der Finanzierung der Akquisition der Ruhrgas-Gruppe beraten.

Der britische Investor CVC Capital Partners hat mit Kaufvertrag vom 15. Juni 2005 den

Messtechnikhersteller Ruhrgas Industries GmbH vom Essener Energiekonzern E.ON AG

gekauft. Die Transaktion wurde heute mit Zahlung des Kaufpreises wirksam. CVC finanziert

den Kauf unter anderem durch Fremdkapital in Höhe von EUR 1.005.000.000 (Senior),

EUR 70,000,000 (Second Lien) und EUR 200,000,000 (Mezzanine), das von einem

Bankenkonsortium unter der Leitung von CIBC World Markets plc, Deutsche Bank AG

London und Morgan Stanley Bank International Limited bereit gestellt wurde.

Ruhrgas Industries ist internationaler Marktführer in den Industriesegmenten Gasmessung

und –regelung, Strom- und Wasserzähler und im Industrieofenbau. Als Management-Holding

führt Ruhrgas Industries GmbH eine Gruppe international führender Spezialunternehmen und

erzielte im Geschäftsjahr 2004 mit 7.722 Mitarbeitern einen Umsatz von EUR 1,2 Milliarden.

Insgesamt hält Ruhrgas Industries GmbH momentan über 100 operativ tätige Beteiligungen in

über 30 Ländern.

Die Beratung der finanzierenden Banken erfolgte aus den White & Case Büros in London und

Frankfurt heraus. London: Maurice Allen, Magdalene Bayim-Adomako, Tanya Bagley, Leora

Siretz und Kemal Suffee; Frankfurt: Annica Lindegren, Leïla Röder, Michaela Huber und

Octavio de Sousa. Die steuerrechtliche Beratung übernahm der Frankfurter Partner Josef

Große-Honebrink.

"Wir freuen uns, dass wir die komp lexe Finanzierung einer der wichtigsten Transaktionen

dieses Jahres in Deutschland erfolgreich und zügig durchführen konnten," kommentiert

Annica Lindegren.

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in

den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt mit 1.900 Anwälten an 38 Standorten

in 25 Ländern präsent.

In Deutschland verfügt White & Case über 200 Rechtsanwälte und Steuerberater in Berlin,

Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg [www.whitecase.de].

Kontakt:

Annica Lindegren Tel.: 069 29994-1128, E-mail: ALindegren@whitecase.com

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