Frankfurt, 14. Juli 2025 - White & Case LLP hat BNP PARIBAS, J.P. Morgan SE und Morgan Stanley Europe SE als gemeinsame globale Koordinatoren, Bookrunners und Erstkäufer sowie UniCredit Bank GmbH als gemeinsamen Bookrunner und Erstkäufer bei der Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen durch die Czechoslovak Group a.s. beraten.

Die Transaktion umfasste die Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen in Höhe von US$1 Milliarde mit einem Zinssatz von 6,500% und €1 Milliarde mit einem Zinssatz von 5,250%, die 2031 fällig werden. Der Erlös aus der Emission in zwei Tranchen dient der Refinanzierung bestimmter bestehender Schulden der Czechoslovak Group und ihrer laufenden Wachstumsstrategie.

Die Czechoslovak Group ist ein führender Verteidigungs-, Industrie- und Technologie-konzern mit Sitz in Prag, der rund 14.000 Mitarbeiter an 37 Produktionsstandorten in Europa und den USA beschäftigt.

Das White & Case-Team, das bei der Transaktion beraten hat, wurde von den Partnern Yannick Adler, Rebecca Emory und Gernot Wagner (alle Capital Markets) geleitet und umfasste die Associates Phoebos Lazaratos, Jan-Christopher Wilhelms (beide Capital Markets), Matthew Johnston (Debt Finance) und International Attorney Zgjim Mikullovci (Capital Markets).