White & Case berät Bankenkonsortium bei Erhöhung der Kreditlinien von Cheplapharm Arzneimittel in Höhe von 1,29 Mrd. Euro

19.06.2019

Frankfurt, 18. Juni 2019 – White & Case LLP hat ein Bankenkonsortium zu der Erhöhung und Anpassung der Kreditlinien der Cheplapharm Arzneimittel GmbH (Cheplapharm) beraten. Das Finanzierungsvolumen beträgt insgesamt 1,29 Mrd. Euro und umfasst neben einer Term Loan B cov-lite Fazilität in Höhe von 980 Mio. Euro auch einen revolvierenden Kredit in Höhe von 310 Mio. Euro.

Als Joint Global Coordinators, Physical Bookrunners und Mandated Lead Arrangers fungierten Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc und UniCredit Bank AG. J.P. Morgan Securities plc war als Passive Bookrunner involviert. Die Commerzbank Aktiengesellschaft, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main und Santander Consumer Bank AG traten als Mandated Lead Arranger auf. Weiterhin war die Deutsche Bank Luxembourg S.A. als Security Agent und Facility Agent beteiligt.

Cheplapharm wurde 1998 gegründet und ist ein familiengeführtes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald, das weltweit Markenprodukte vertreibt. Das Unternehmen hat auf verschiedenen Wirkstoffmärkten sowie bei verschiedenen Darreichungsformen eine Alleinstellung und verfügt über mehr als 800 Marktzulassungen in über 100 Ländern weltweit.

Das White & Case Team unter Federführung von Partnerin Vanessa Schürmann bestand aus Local Partner Andreas Lischka (beide Banking, Frankfurt), den Partnern Florian Ziegler (Banking, Frankfurt) und Dr. Bodo Bender, Counsel Alexander Born (beide Tax, Frankfurt), den Associates Daniel Rogits und Yasaman Zargar sowie Senior Transaction Lawyer Alexander Hansen Díaz (alle Banking, Frankfurt).

 

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