Frankfurt, 26. Mai 2025 - White & Case LLP hat die Joint Bookrunners im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot für ausstehende €250 Millionen Nachranganleihen und die Neuemission von €300 Millionen nachrangigen fest zu variabel verzinslichen Anleihen der Gothaer Allgemeine Versicherung AG („Gothaer“) beraten.

Im Zuge eines öffentlichen Rückkaufangebotes an die aktuellen Eigentümer der €250 Millionen nachrangigen fest zu variabel verzinslichen Anleihe der Gothaer mit einer vorgesehenen Fälligkeit 2045 hat die Gothaer Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von nahezu €100 Millionen von den gegenwärtigen Eigentümern zurückgekauft. Gemeinsam mit diesem Rückkaufangebot hat die Gothaer eine neue nachrangige fest zu variabel verzinsliche Anleihe mit einer vorgesehenen Fälligkeit 2045 mit einem Gesamtnennbetrag von €300 Millionen platzieren können. Die neue Anleihe erfüllt die Voraussetzungen für Tier 2 Basiseigenmittel und darf in den ersten zehn Jahren ihrer Laufzeit von der Emittentin nur unter bestimmten Voraussetzungen gekündigt werden. Die neue Anleihe ist zunächst mit 3,5% p.a. verzinslich und nach Ablauf von zehn Jahren mit einem variablen Zinssatz ausgestattet.

Das White & Case Team, das bei der Transaktion beriet, wurde von Partner Karsten Wöckener und Local Partner Dr. Felix Biedermann geführt (beide Capital Markets) und umfasste Counsel David Santoro (Capital Markets) und Alexander Born (Tax) und Associates Darleen Stöckl und Domenik Mack (beide Capital Markets).