White & Case berät Bankenkonsortium bei Repricing der Kreditlinien von Cheplapharm in Höhe von 1,29 Mrd. Euro

21.02.2020

Frankfurt, 20. Februar 2020 – White & Case LLP hat ein Bankenkonsortium zum Repricing der Kreditlinien der Cheplapharm Arzneimittel GmbH (Cheplapharm) beraten. Das Finanzierungsvolumen beträgt insgesamt 1,29 Mrd. Euro und umfasst neben einer Term Loan B cov-lite Fazilität in Höhe von 980 Mio. Euro auch einen revolvierenden Kredit in Höhe von 310 Mio. Euro.

Die Transaktion ging einher mit der erstmaligen Emission durch Cheplapharm von Senior Secured Notes nach New Yorker Recht (144A/Reg S) im Gesamtvolumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 2027.

Als Joint Global Coordinators, Bookrunners und Mandated Lead Arrangers fungierten Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc und UniCredit Bank AG. Die Commerzbank Aktiengesellschaft, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main und Santander Consumer Bank AG traten als Mandated Lead Arranger auf. Weiterhin war die Deutsche Bank Luxembourg S.A. als Security Agent und Facility Agent beteiligt.

Cheplapharm wurde 1998 gegründet und ist ein familiengeführtes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald, das weltweit Markenprodukte vertreibt. Das Unternehmen hat auf verschiedenen Wirkstoffmärkten sowie bei verschiedenen Darreichungsformen eine Alleinstellung und verfügt über mehr als 900 Marktzulassungen in über 120 Ländern weltweit.

Das White & Case Team bestand aus den Partnern Vanessa Schürmann und Florian Ziegler (gemeinsame Federführung) sowie aus den Partnern Rebecca Emory und Sebastian Schrag, den Associates Merve Mert-Sismangil und Charlotte Thacker sowie Portfolio Lawyer Giulia-Francesca Meyer (alle Banking, Frankfurt).

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