Frankfurt 15. Mai 2025 – White & Case LLP hat das Bankenkonsortium bei der Emission von zwei Serien nicht nachrangiger, nicht besicherter Wandelanleihen der Vonovia SE (Vonovia) beraten.

Die erste Serie von Anleihen in einem Gesamtnennbetrag von 650 Mio. Euro wird am 20. Mai 2030 und die zweite Serie von Anleihen in einem Gesamtnennbetrag von 650 Mio. Euro wird am 20. Mai 2032 fällig.

Die Wandelanleihen werden in neue und/oder bestehende, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert der Vonovia wandelbar sein. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft auf den Bezug der Anleihen wurde ausgeschlossen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Emissionserlöse für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung von Verbindlichkeiten zu verwenden.

Das Beratungsteam unter der Leitung von Partner Karsten Wöckener und Local Partner Dr. Peter Becker umfasste weiterhin Local Partner Daniel Sander sowie Associate Darleen Stöckl und Transaction Lawyer Nejc Jereb.

Das Team um Wöckener und Becker hat in den letzten Monaten bei weiteren Emissionen von Wandelschuldverschreibungen deutscher Unternehmen insbesondere aus dem Bereich des Immobiliensektors die jeweiligen Bankenkonsortien beraten, so z.B. bei der Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 700 Mio. der LEG Immobilien sowie der Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 332 Mio. der TAG Immobilien.