Frankfurt, 3. Juli 2019 – White & Case LLP hat die Konsortialführer Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG bei der Anleiheemission der OMV Aktiengesellschaft in Höhe von 1 Mrd. Euro beraten. Die Emission ist auf zwei Tranchen aufgeteilt.

Die erste Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 500 Mio. Euro eine Laufzeit von sechs Jahren und einen fixen Kupon von 0,000 Prozent. Die zweite Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 500 Mio. Euro eine Laufzeit von 15 Jahren und einen fixen Kupon von 1,000 Prozent. Die Schuldverschreibungen wurden sowohl an der Luxemburger Börse als auch an der Wiener Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen.

Das White & Case Team unter Federführung von Partner Karsten Wöckener bestand aus Partnerin Rebecca Emory, Local Partnerin Dr. Cristina Freudenberger sowie den Associates Dr. Peter Becker und Daniel Gillenkirch (alle Capital Markets, Frankfurt).