White & Case

Frankfurt, 26. Oktober 2006

Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die Konsortialbanken bei dem Börsengang

der LHS AG an den amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) beraten. Die

erfolgreiche Platzierung von über 5,2 Millionen Aktien, die zum Großteil aus einer Kapitalerhöhung

stammen, erzielte einen Bruttoemissionserlös von ca. Euro 41,8 Millionen.

Der Börsengang wurde von einem Konsortium unter gemeinsamer Führung von Cazenove und

Sal. Oppenheim als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie der WestLB als Co-Lead

Manager begleitet.

Die LHS AG ist nach Anzahl der Installationen ein weltweit führender Anbieter von Abrechnungsund

Verwaltungssoftware für den Telekommunikationsbereich. Mit Sitz in Frankfurt am Main und

Niederlassungen rund um den Globus beschäftigt die LHS AG rund 430 Mitarbeiter und hat im

ersten Halbjahr 2006 einen Umsatz von Euro 29 Millionen erwirtschaftet. Mit den Erlösen aus dem

Börsengang will die LHS AG Gesellschafterdarlehen ablösen, das Produkt- und Service-Portfolio

weiter ausbauen sowie die Expansion der Geschäftstätigkeit in weitere Länder betreiben.

Das White & Case Beratungsteam bestand aus dem Frankfurter Partner Matthias von Oppen

(Kapitalmarktrecht, Federführung) sowie den Associates Clemens Niedner (Kapitalmarktrecht,

Frankfurt), Philip Trillmich (IT, Frankfurt) und Dr. Matthias Korff (Gesellschaftsrecht, Düsseldorf).

Das Team wurde im Steuerrecht von dem Frankfurter Partner Dr. Andreas Knebel und im Bereich

Arbeitsrecht von Associate Oliver Zöll (Frankfurt) unterstützt.

„Die Zusammenarbeit mit den Banken und deren Rechtsabteilung verlief reibungslos und effektiv.

Wir sind froh, dass dieser Börsengang trotz des volatilen Marktumfelds für Neuemissionen

erfolgreich verlaufen ist. Dies ist bereits der neunte Börsengang, bei dem unser Kapitalmarktteam in

den letzten zwölf Monaten beraten hat“, kommentiert Matthias von Oppen.

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den

entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt mit fast 2,000 Anwälten an 36 Standorten in 24

Ländern präsent.

In Deutschland verfügt White & Case über 240 Anwälte und Steuerberater in Berlin, Dresden,

Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München (www.whitecase.de).

Kontakt:

Matthias von Oppen, Tel.: 069 29994-1327, E-mail: MvOppen@whitecase.com

Kontakt + Bildmaterial:

Barbara Gruber, Tel.: 069 29994-1122, E-mail: BGruber@whitecase.com