White & Case

Frankfurt, 5. Oktober 2005

Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die Commerzbank

Aktiengesellschaft bei der Vergabe eines Kredits von EUR 110 Millionen an Nordwind

Capital beraten. Nordwind Capital hat am 30. August einen Kaufvertrag über den

Automobilbereich der Schwäbische Hüttenwerke GmbH (SHW Automotive) mit dem Land

Baden-Württemberg und MAN AG unterzeichnet. Die Finanzierung der Commerzbank

unterstützt Nordwind Capital beim Kauf von SHW Automotive, der einhergehenden

Finanzierung des operativen Geschäfts sowie der Refinanzierung der bestehenden Kredite

gegenüber den Gläubigerbanken.

SHW Automotive ist ein spezialisierter Zulieferer, der technologisch hochentwickelte

Komponenten aus den Geschäftsbereichen Hydraulikpumpen, Bremsscheiben und

Pulvermetallurgie für die Automobilindustrie entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt.

Im Jahr 2004 betrug der Umsatz EUR 218 Millionen.

Das älteste Industrieunternehmen Deutschlands, die SHW GmbH, gegründet 1365, gliederte

ihre Automobilaktivitäten in SHW Automotive aus. Eigentümer der SHW GmbH sind zu je

50% die MAN Aktiengesellschaft, München, ein börsennotiertes Maschinenbauunternehmen

mit einem Jahresumsatz von ca. EUR 15 Milliarden und die Landesstiftung Baden-

Württemberg gGmbH, Stuttgart, eine Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-

Württemberg.

Das Frankfurter White & Case Team bestand aus der Partnerin Annica Lindegren

(federführend) und den Associates Anne Force, Dr. Jörg Kupjetz und Sascha H. Schmidt (alle

Bankrecht) sowie Nico Neumann (Gewerblicher Rechtsschutz).

" Wir freuen uns, dass wir unsere langjährige Mandantin erneut bei der Strukturierung und

Durchführung einer ebenso komplexen wie bedeutenden Finanzierung erfolgreich

unterstützen konnten," kommentiert Annica Lindegren.

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in

den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt mit 1.900 Anwälten an 38 Standorten

in 25 Ländern präsent.

In Deutschland verfügt White & Case über 200 Rechtsanwälte und Steuerberater in Berlin,

Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg [www.whitecase.de].

Kontakt:

Annica Lindegren Tel.: 069 29994-1128, E-mail: ALindegren@whitecase.com

Kontakt + Bildmaterial:

Barbara Gruber, Tel.: 069 29994 1122, E-mail: BGruber@whitecase.com