Frankfurt, 6. Mai 2019 – White & Case LLP hat Consus Real Estate AG (Consus), den führenden Immobilienentwickler in den Top neun Städten in Deutschland, bei der Emission einer besicherten Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 400 Mio. Euro beraten. Die Senior Secured Notes nach New Yorker Recht (144A/Reg S) haben eine Laufzeit bis 2024, einen jährlichen Zinskupon von 9,625 Prozent und werden an der Official List des The International Stock Exchange (TISE) gelistet.

White & Case berät Consus regelmäßig bei Corporate Finance- und M&A-Transaktionen, so zum Beispiel im November 2017 bei der Platzierung eines Debut Bonds, im Juli 2018 im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung und im November 2018 beim Erwerb der SSN Gruppe.

Das White & Case Team unter der Federführung von Partner Gernot Wagner bestand aus den Partnern Rebecca Emory, Karsten Wöckener (beide Capital Markets), Vanessa Schürmann, Florian Ziegler (beide Banking), Dr. Holger Wolf (Real Estate), Dr. Alexander Kiefner (Corporate) und Dr. Bodo Bender, Counsel Alexander Born (beide Tax, alle Frankfurt), den Local Partnern Thilo Diehl, Dr. Cristina Freudenberger (beide Capital Markets), Dr. Sébastien Seele, Andreas Lischka (beide Banking), den Associates Daniel Rogits, Robert Nachama und Philip Frerks (alle Capital Markets) und Senior Transaction Lawyer Dr. Alexander Hansen Díaz (Banking, alle Frankfurt).

Zusätzlich berieten Kollegen aus den Büros in Brüssel, London, New York und Washington.

Consus Inhouse: Daniel Zimmer (General Counsel/Head of Legal)