White & Case berät Consus Real Estate AG bei Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von bis zu 287 Mio. Euro
Frankfurt, 9. Juli 2018 – White & Case LLP hat den Berliner Wohnimmobilienentwickler Consus Real Estate AG bei ihrer Bezugsrechtskapitalerhöhung beraten.
Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch Ausgabe von bis zu 39,9 Mio. neuen Aktien bei einem Bezugsverhältnis von 23 : 11 und einem Bezugspreis von 7,20 Euro je neuer Aktie erhöht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2017 gewinnberechtigt. Der angestrebte Bruttoerlös der Bezugsrechtskapitalerhöhung, welche auf Best-Efforts-Basis durchgeführt wird, beträgt bis zu 287 Mio. Euro. Die Gesellschaft beabsichtigt den Nettoerlös zur Finanzierung weiteren Wachstums des Entwicklungsgeschäfts und zur Steigerung ihrer strategischen Flexibilität zu verwenden.
Das White & Case Team unter der gemeinsamen Federführung des Local Partners Thilo Diehl und des Partners Dr. Lutz Krämer umfasste Partner Gernot Wagner, Rebecca Emory, Karsten Wöckener (alle Capital Markets), Dr. Holger Wolf (Real Estate), Dr. Alexander Kiefner (Corporate), Dr. Bodo Bender (Tax), Counsel Alexander Born (Tax), die Associates Philipp Lohs, Stefan Jobst (beide Corporate), Philipp B. Kronenbitter, Daniel Rogits, Florian Fraunhofer (beide Capital Markets), Tobias Daubert (Banking), Sandra D'Ascenzo, Anne-Sophie von Koester (beide Real Estate) und Kathrin Ahting (Competition; alle Frankfurt).