White & Case

Frankfurt/Hamburg, 13. Juli 2009 - Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die im MDAX notierte Deutsche EuroShop AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung beraten.

Die Deutsche EuroShop AG hat ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von 34.374.998,00 Euro auf 37.812.496,00 Euro erhöht.

Die 3.437.498 neuen auf den Namen lautenden Aktien (Stückaktien) wurden am 7. Juli 2009 bei deutschen und ausländischen institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zu einem Platzierungspreis von 19,50 Euro je Aktie platziert. Die neuen Aktien wurden zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

Aufgrund dieser Kapitalerhöhung, die von der Commerzbank und Goldman Sachs International als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner begleitet wurde, erzielte die Gesellschaft einen Emissionserlös in Höhe von rund 70 Millionen Euro.

Die Deutsche EuroShop investiert in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 16 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt.

"Um einen Platzierungspreis nahe am gegenwärtigen Börsenkurs zu erzielen, musste die Transaktion innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums durchgeführt werden. Dies ist hier wie geplant gelungen. Wir freuen uns, dass unsere Mandantin mit unserer Hilfe die Mittel zur Finanzierung ihres weiteren Wachstums und zur Wahrnehmung sich bietender Investitionschancen aufnehmen konnte," kommentiert Dr. Volker Land. Dr. Benedikt Gillessen ergänzt: "Die durch uns begleitete Platzierung der Aktien der Deutsche EuroShop AG gibt börsennotierten Aktiengesellschaften auch insgesamt Anlass zu der Hoffnung, weitere Eigenkapitalmaßnahmen bei präziser Vorbereitung erfolgreich durchführen zu können. Dies gilt gerade auch für Zwecke der Wachstumsfinanzierung."Das White & Case Beratungsteam bestand aus den Partnern Dr. Volker Land, Dr. Benedikt Gillessen (beide Federführung, Aktien- und Kapitalmarktrecht) und James Black (US-Recht) sowie Associate Dorothea Kreymborg (Aktien- und Kapitalmarktrecht).

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt an 35 Standorten in 24 Ländern präsent. In Deutschland verfügt White & Case über 250 Anwälte und Steuerberater in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München (www.whitecase.de).