White & Case berät DIC Asset erneut bei Kapitalerhöhung

12.12.2007

White & Case

Frankfurt, 11. Dezember 2007

Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die im SDAX notierte DIC Asset AG im

Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beraten.

Die Gesellschaft hat ihr Grundkapital durch Ausgabe von rund 2,85 Million neuen Aktien auf rund

31,35 Millionen Euro erhöht. Die Aktien wurden den Aktionären zwischen dem 21. November und dem

4. Dezember 2007 im Verhältnis 10:1 zum Bezug angeboten. Die Großaktionäre Deutsche Immobilien

Chancen AG & Co. KGaA, DIC ML GmbH und Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF) hatten

sich vorab verpflichtet, die auf die von ihnen gehaltenen Aktien entfallenden Bezugsrechte in vollem

Umfang auszuüben. Darüber hinaus haben die Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA und

Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF) gemäß weiterer Vereinbarung die im Rahmen des

Bezugsangebots von anderen Aktionären nicht bezogenen neuen Aktien anteilig zum Bezugspreis

erworben.

Aufgrund dieser Kapitalerhöhung, die von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft und der Morgan

Stanley Bank AG begleitet wurde, erzielte die Gesellschaft einen Emissionserlös in Höhe von rund 62

Millionen Euro.

Die DIC Asset AG ist ein im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes

Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und

renditeorientierter Investitionspolitik. Das Immobilienportfolio der DIC Asset AG umfasst rund 1,2

Millionen qm Nutzfläche, verteilt auf über 330 Objekte.

Das White & Case Beratungsteam bestand aus der Düsseldorfer Partnerin Kerstin Schnabel

(Gesellschaftsrecht) und den Frankfurter Partnern Dr. Benedikt Gillessen (Kapitalmarktrecht) und James

Black (US-Recht).

White & Case hatte die Gesellschaft zuletzt im Dezember 2006 bei der Kapitalerhöhung um 8,16

Millionen Euro auf 28,5 Millionen Euro beraten. Schon im Frühjahr 2006 hatte White & Case das

Unternehmen im Zusammenhang mit seiner erstmaligen Notierung im amtlichen Markt (Prime

Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie dem gleichzeitig durchgeführten öffentlichen Angebot

begleitet.

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den

entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt mit 2.300 Anwälten an 36 Standorten in 24 Ländern

präsent.

In Deutschland verfügt White & Case über 240 Anwälte und Steuerberater in Berlin, Dresden,

Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München (www.whitecase.de).

Kontakt:

Dr. Benedikt Gillessen, Tel: 069 29994 1132; E-Mail: BGillessen@whitecase.com

Kerstin Schnabel, Tel: 0211 49195 257; E-Mail: KSchnabel@whitecase.com

Kontakt + Bildmaterial:

Barbara Gruber, Tel.: 069 29994 1122; E-Mail: BGruber@whitecase.com

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