White & Case

Frankfurt, 31. Januar 2007

Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die Drillisch AG Mitte Januar bei dem Erwerb der Telco GmbH beraten. Die Beratung umfasste vollumfänglich den Erwerb der Telco und die Finanzierung eines Teils des Kaufpreises. Die heute abgeschlossene Finanzierung der Übernahme erfolgt über eine Kapitalerhöhung. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden bis zu 3,25 Millionen neue Aktien bei institutionellen Investoren in Europa platziert und ein Bruttoerlös von 21,94 Millionen Euro verbucht.

Die Maintaler Drillisch AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft und bietet Telekommunikationsdienstleistungen an. Der Gesamtkonzern beschäftigt im Jahresdurchschnitt 311 Mitarbeiter inklusive Vorstand und verzeichnete bis zum 30. September 2006 einen Gesamtumsatz in Höhe von 210 Millionen Euro.

Das Frankfurter White & Case Beratungsteam bestand aus den Partnern Dr. Andreas Knebel (Federführung, Steuerrecht) sowie Albrecht Münch (M&A), Matthias von Oppen (Kapitalmarktrecht) und Dr. Bernd Nelißen (Corporate). Unterstützt wurden sie von den Associates Dr. Marcel Polte (Corporate) und Oliver Zöll (Arbeitsrecht).

„Für unsere Mandantin bedeutet der Erwerb der Telco eine verstärkte Vertriebsplattform, um ihren Kunden in der Zukunft weitere attraktive Angebote unterbreiten zu können. Die rechtliche Strukturierung der Transaktion mit Kapitalerhöhung und Wertpapierleihe war eine spannende Aufgabe und konnte in der idealen Zusammenarbeit mit unserer Mandantin, der DZ Bank und der BHF Bank reibungslos abgewickelt werden,“ kommentiert Andreas Knebel.

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt mit mehr als 2.000 Anwälten an 35 Standorten in 23 Ländern präsent.

In Deutschland verfügt White & Case über 240 Anwälten und Steuerberater in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München (www.whitecase.de).

Kontakt:

Dr. Andreas Knebel, Tel.: 069 29994 1330, E-Mail: AKnebel@whitecase.com

Kontakt + Bildmaterial:

Barbara Gruber, Tel.: 069 29994 1122; E-Mail: BGruber@whitecase.com