Frankfurt 26. Mai 2025 – White & Case LLP hat die deutsche Immobilienfirma D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH (DVI) bei der erstmaligen Ausgabe einer grünen Anleihe umfassend kapitalmarkt- und gesellschaftsrechtlich beraten.

Die grüne Anleihe im Wert von 350 Mio. Euro, die an der Official List von The International Stock Exchange zum Handel zugelassen wurde, hat einen festen Kupon von 4,875 Prozent und eine Laufzeit bis 2030.

White & Case hat DVI auch bei dem gleichzeitigen Rückkaufangebot für den Barerwerb der ausstehenden bestehenden Anleihe von DVI im Wert von 350 Mio. Euro mit einem Zinssatz von 2,500 Prozent und Fälligkeit 2027 beraten.

Der Erlös der Emission wird zur Finanzierung des gleichzeitigen Rückkaufangebots für die bestehende Anleihe verwendet.

DVI wird einen Betrag in Höhe des Nettoerlöses für die Refinanzierung bestimmter förderfähiger grüner Projekte im Einklang mit dem Green Finance Framework von DVI verwenden.

Das White & Case Team, das bei der Transaktion beraten hat, wurde gemeinsam von Partnerin Rebecca Emory und Local Partner Dr. Peter Becker (beide Capital Markets) geleitet und umfasste die Partner Gernot Wagner, Karsten Wöckener und Dr. Sébastien Seele (alle Capital Markets) sowie die Associates Jan-Christopher Wilhelms und Hüseyin Sarigül (beide Capital Markets).