Frankfurt, 21. November 2024 – White & Case LLP hat die EnBW bei der Emission von zwei festverzinslichen Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von €1,5 Mrd. Euro beraten.

Die Emission ist auf zwei Tranchen aufgeteilt und wurde von der EnBW International Finance B.V. begeben und durch die EnBW Energie Baden-Württemberg AG garantiert. Die erste Tranche hat einen Nominalbetrag von €500 Mio., eine Laufzeit von viereinhalb Jahren und einen fixen Kupon von 3,000 Prozent. EnBW beabsichtigt die Nettoerlöse der Emission für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die zweite Tranche hat einen Nominalbetrag von €1 Mrd. Euro, eine Laufzeit von elf Jahren und einen fixen Kupon von 3,750 Prozent. EnBW beabsichtigt, einen Betrag, der den Nettoerlösen der Schuldverschreibungen entspricht, für die Finanzierung und/oder Refinanzierung qualifizierter grüner Projekte zu verwenden, die im Einklang mit dem „Green Finance Framework“ der EnBW stehen.

Die Schuldverschreibungen beider Tranchen wurden am regulären Markt der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen.

Das White & Case-Team bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung), Local Partner Dr. Peter Becker, Associate Domenik Mack sowie Transaction Lawyer Nejc Jereb (alle Capital Markets).