Frankfurt, 1 August 2024 - White & Case LLP hat die EnBW bei der Emission von zwei Green Bonds mit einem Gesamtnennbetrag von 1,2 Mrd. Euro beraten. Die Emission ist auf zwei Tranchen aufgeteilt und wurde von der EnBW International Finance B.V. begeben und durch die EnBW Energie Baden-Württemberg AG garantiert.

Die erste Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 650 Mio. Euro, eine Laufzeit von sieben Jahren und einen fixen Kupon von 3,500 Prozent. Die zweite Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 550 Mio. Euro, eine Laufzeit von zwölf Jahren und einen fixen Kupon von 4,000 Prozent.

EnBW beabsichtigt, einen Betrag, der den Nettoerlösen der Schuldverschreibungen entspricht, für die Finanzierung und/oder Refinanzierung qualifizierter grüner Projekte zu verwenden, die im Einklang mit dem „Green Finance Framework“ der EnBW stehen.

Die Schuldverschreibungen beider Tranchen wurden am regulären Markt der Luxemburger Börse Handel zugelassen.

Das White & Case-Team bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung), Local Partner Dr. Peter Becker sowie Associate Domenik Mack (alle Frankfurt).