Frankfurt, 22. Februar 2024 – White & Case LLP hat den Europäischen Investitionsfonds (EIF) und die Europäische Investitionsbank (EIB) bei der synthetischen Verbriefung eines Leasingportfolios für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Rumänien beraten. Das Leasingportfolio stammt von der Leasinggesellschaft Deutsche Leasing Romania IFN S.A. (DLRO), einem Mitglied der Deutschen Leasing Gruppe.

"Um neue Kreditvergabekapazitäten für KMU zu schaffen, haben der EIF und die EIB im Jahr 2023 Verbriefungsinvestitionen in Höhe von mehr als 3 Mrd. EUR getätigt, von denen mehr als 55 % auf Mittel- und Osteuropa entfielen", so Dr. Dennis Heuer, Partner bei White & Case und Co-Leiter des Dealteams der Kanzlei. "Die DRL-Transaktion ist eine von mehreren Transaktionen, bei denen wir den EIF und die EIB in letzter Zeit beraten haben."

Mit der Transaktion sollen KMU in Rumänien unterstützt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf ökologisch nachhaltigen Projekten, die den Übergang zur Klimaneutralität fördern und zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zum Wirtschaftswachstum beitragen. Die EIF-Garantie für die Mezzanine- und Senior-Tranchen deckt ein Referenzportfolio von rund 330 Mio. EUR ab. Dabei übernimmt die EIB die Haftung des DLRO aus der DLRO-Garantie über eine Rückgarantie (Back-to-Back) für die Hälfte der Senior-Tranche und für die gesamte Mezzanine-Tranche.

Das White & Case-Team, das bei der Transaktion beriet, bestand aus den Partnern Dr. Dennis Heuer, Ingrid York (beide Capital Markets) und Arnaud Cagi-Nicolau (M&A/Private Equity), Local Partner Claire-Marie Mallad und den Associates Reetu Vishwakarma (beide Capital Markets) und Konstantinos Strakas (M&A/Private Equity) und Transaction Lawyer Bojan Bajalović (Capital Markets).