Frankfurt, 23. Mai 2025 – White & Case LLP hat die Fielmann Group AG (Fielmann- Gruppe) bei der erstmaligen Ausgabe eines Schuldscheindarlehens beraten.

Das Darlehen mit einem Volumen von 275 Mio. Euro ist in drei Tranchen mit jeweils Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren strukturiert und umfasst jeweils feste und variable Zinssätze. Die Banken BNP Paribas, DZ BANK und Morgan Stanley fungierten als Arranger.

Mit der Transaktion sichert sich die Fielmann-Gruppe eine langfristige Finanzierung, senkt seine Gesamtkapitalkosten und schafft finanzielle Optionen für seine weitere Wachstumsstrategie.

Das Unternehmen wird die Erlöse zur Refinanzierung der Brückenfinanzierung im Zusammenhang mit der Übernahme von Shopko Optical verwenden – der bisher größten Übernahme der Gruppe. Auch bei der Aufnahme dieser Brückenfinanzierung hat das White & Case Team die Fielmann-Gruppe umfassend beraten.

Die 1972 gegründete Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes deutsches Familienunternehmen in den Bereichen Augenoptik und Hörakustik, das weltweit mehr als 24.000 Mitarbeitende beschäftigt.

Das White & Case Team, das zur Transaktion beriet, bestand aus den Partnern Vanessa Schürmann (Brückenfinanzierung) und Karsten Wöckener sowie Local Partner Dr. Peter Becker (beide Schuldscheindarlehen; alle Federführung) und den Partnern Rebecca Emory und Sebastian Schrag, Counsel David Santoro und Associates Darleen Stöckl und Marie-Christin Frowerk.

Auf Seiten der Fielmann-Gruppe war Group General Counsel Dr. Fabian Walla mit Team verantwortlich.