Frankfurt 21. Mai 2025 – White & Case LLP hat die Konsortialbanken unter der Leitung von Berenberg beim Börsengang der innoscripta SE (innoscripta), einem deutschen Software-as-a-Service-Anbieter für steuerliche Förderung und Projektmanagement im Bereich Forschung und Entwicklung, beraten.

Der Börsengang umfasst bestehende Aktien der Altaktionäre einschließlich einer Greenshoe-Option. Die Aktien wurden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland sowie einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren angeboten und in das Scale-Segment des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Das Angebotsvolumen beträgt insgesamt 218 Mio. Euro.

Das White & Case Team, das bei der Transaktion beriet, stand unter Federführung der Partner Thilo Diehl und Rebecca Emory (beide Capital Markets) und umfasste die Partner Gernot Wagner (Capital Markets), Dr. Detlev Gabel (IP) und Dr. Bodo Bender (Tax), Counsel David Santoro (Capital Markets) und Alexander Born (Tax), Local Partner Dr. Timo Lockemann sowie den Associates Jan-Christoper Wilhelms, Ann Marie Hovey, Hüseyin Sariguel (alle Capital Markets) und Dr. Carsten Schreiner (Tax).

Inhouse Berenberg: Dr. Martin Kniehase, Joanna Wilczynska-Gluch