Frankfurt, 30. Mai 2018 – White & Case LLP hat Guggenheim Securities, LLC, Baader Bank Aktiengesellschaft und Bryan, Garnier & Co. bei der Kapitalerhöhung der Medigene AG beraten. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 2.230.000 neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und 1.105.490 Altaktien aus dem Bestand von QVT Financial LP zu einem Preis von 14,50 Euro pro Aktie bei institutionellen Investoren platziert. Das Gesamtvolumen der Privatplatzierung entspricht rund 50 Mio. Euro. Die neuen Aktien wurden am 28. Mai 2018 zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

Medigene AG entwickelt hochinnovative, komplementäre Therapieplattformen zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien mit Projekten in der klinischen und präklinischen Testung. Medigene AG konzentriert sich auf die Entwicklung personalisierter, T-Zell-gerichteter Immuntherapien.

Für die Medigene AG betreute Christian Schmid (Legal Counsel) die Transaktion.

Das White & Case Team unter Federführung von Local Partner Thilo Diehl (Capital Markets) bestand aus Partner Gernot Wagner (Capital Markets), Counsel Alexander Born (Tax) sowie Associate Jakob Staudt (M&A, alle Frankfurt).